Prologo: Land of Waves

Conosciuto nell'anime come Land of Waves Escort Mission, questo è il primo arco della Parte I e il vero punto di partenza della serie. Copre i primi quattro volumi del manga, capitoli da 1 a 33, insieme agli episodi da 1 a 19 dell'anime Naruto. L'arco istituisce il Team 7 e segue la squadra nella sua prima importante missione prima di cedere il passo agli Esami Chūnin.

Dodici anni dopo che la Volpe a Nove Code fu sigillata in un neonato al costo della vita del Quarto Hokage, quel bambino, Naruto, è uno studente dell'Accademia in difficoltà emarginato dal suo villaggio. Ingannato dal traditore Mizuki affinché rubi una pergamena proibita, Naruto scopre invece la verità sulla volpe dentro di sé e padroneggia la Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo per salvare il suo insegnante Iruka, guadagnando finalmente il suo coprifronte. Viene quindi inserito con Sasuke e Sakura sotto Kakashi, che li promuove solo quando comprendono che abbandonare un compagno è peggio che infrangere qualsiasi regola.

La squadra accetta quello che sembra un incarico di scorta di routine per il costruttore di ponti Tazuna, ma il lavoro si rivela molto più letale, attirando i sicari assoldati dal tiranno dei trasporti Gato. Dopo essere sopravvissuti ai Fratelli Demoni, affrontano Zabuza Momochi, un ninja disertore della Nebbia, che Kakashi sottomette a stento prima che una figura mascherata ne porti via il corpo. Sospettando che Zabuza sia ancora vivo, Kakashi addestra i genin nel controllo del chakra facendoli arrampicare sugli alberi, mentre Naruto ispira il nipote disperato di Tazuna, Inari, a credere di nuovo negli eroi.

Zabuza ritorna per una rivincita sul ponte incompiuto e il suo alleato Haku intrappola Sasuke e Naruto all'interno di una cupola di specchi di ghiaccio. Credendo Sasuke ucciso, Naruto attinge per la prima volta al chakra della Volpe a Nove Code e sopraffà Haku, risparmiandolo tuttavia. Quando Gato tradisce Zabuza morente e profana il cadavere di Haku, Zabuza si apre un varco insanguinato per uccidere Gato prima di cadere accanto al compagno, e i due vengono sepolti insieme.

Con Gato scomparso, i suoi scagnozzi senza guida vengono scacciati da Inari e dagli abitanti del villaggio, che hanno finalmente trovato il coraggio di difendere la propria casa. Il ponte viene completato e chiamato Great Naruto Bridge in onore della scintilla che Naruto ha acceso nella cittadina. Il Team 7 fa ritorno a casa, con i legami rafforzati, mentre la serie si avvia verso gli Esami Chūnin.