Chi sei?!

Non riuscendo a trovare il polso a Zabuza, Kakashi decide che il giovane mascherato lo ha finito. Scambiando il ragazzo per un hunter-nin della Nebbia, lascia che lo sconosciuto agisca liberamente, dicendo ai suoi allievi che tali agenti esistono per dare la caccia ed eliminare i traditori come Zabuza. Naruto si indigna al pensiero che qualcuno così giovane possa abbattere un avversario tanto temibile, ma Kakashi lo avverte che questa è una realtà che deve imparare ad accettare.

Una volta che il ragazzo parte portando con sé il corpo di Zabuza, le forze di Kakashi cedono, prosciugate dall'uso intenso dello Sharingan, e viene trasportato a casa di Tazuna per riprendersi. In seguito si risveglia circondato dai genin, da Tazuna e dalla figlia di Tazuna, Tsunami, stimando che circa una settimana lo rimetterà in sesto. Sakura chiede del personaggio mascherato.

Kakashi spiega che gli hunter-nin appartengono agli Anbu, la forza più elitaria e segreta della Nebbia. I resti di uno shinobi, osserva, custodiscono i segreti di un villaggio, dalle tecniche ninjutsu e dal chakra ai medicinali e alle preziose kekkei genkai come lo Sharingan, quindi gli hunter-nin eliminano i traditori e ne fanno sparire i corpi senza lasciare traccia. Nel frattempo, il ragazzo rianima Zabuza, avendo solo simulato l'uccisione per salvarlo da Kakashi.

Kakashi scambia Haku per un vero hunter-nin e gli permette di portare via Zabuza. L'uso eccessivo dello Sharingan lascia Kakashi costretto a letto a casa di Tazuna. Insegna alla squadra cosa sono gli hunter-nin e perché un cadavere mette in pericolo i segreti di un villaggio. Il ragazzo mascherato rianima segretamente Zabuza.

Ambientato nell'arco Prologo: Il Paese delle Onde e raccolto nel volume 2, il capitolo introduce il concetto di hunter-nin e prepara il colpo di scena che Zabuza sopravvive alla sua apparente morte.