Arco del Recupero di Caesar

Questo arco filler, l'undicesimo della serie e il secondo trasmesso dopo il salto temporale, si colloca tra le saghe di Punk Hazard e Dressrosa. La trama ruota attorno all'intruso Breed, il cui Frutto del Diavolo gli permette di dominare gli animali come fossero docili animali domestici. Sale a bordo della Thousand Sunny per rapire Caesar Clown, già fatto prigioniero dall'equipaggio, minacciando il piano dell'alleanza di rovesciare sia Kaidou sia Donquixote Doflamingo.

Partiti da Punk Hazard con Caesar al seguito, Trafalgar Law e i Pirati di Cappello di Paglia rimasero in guardia contro un possibile attacco di Doflamingo. Oscuri aggressori salirono a bordo della Sunny e si fermarono solo alla parola di Breed, che aveva catturato Caesar. Law, Luffy e Chopper lo inseguirono a bordo dello Shark Submerge III, per poi intrufolarsi sulla nave di Breed. Lì, Breed rinchiuse Caesar e spiegò di non avere legami con Doflamingo ma di essere collegato alla malavita, e di volere lo scienziato per aiutarlo a costruire il suo mondo ideale. Mentre il gruppo di Luffy si addentrava nel nucleo della nave, simile a un acquario, fu di nuovo assalito dalle figure oscure, che si rivelarono essere bestie poste sotto il controllo mentale di Breed. Il loro capo non era altri che un Dugongo Kung-Fu che Luffy aveva stretto in amicizia ad Arabasta; la creatura aveva radunato una ciurma di animali marini a imitazione del sogno di Luffy prima che Breed li soggiogasse.

Breed rivolse la sua abilità contro Chopper, costringendo la renna ad attaccare i suoi alleati, e presto applicò collari di controllo sia a Luffy sia a Law. Imprigionati accanto a Caesar, i prigionieri subirono la crudeltà di Breed mentre vestiva Chopper con abiti ridicoli e lo frustava, facendo infuriare Luffy. Breed ordinò quindi a Luffy e Law di combattere fino alla morte e comandò al riluttante Dugongo di colpirli entrambi, scaraventando la coppia attraverso il vetro in acqua. Il Dugongo pianse i suoi amici creduti morti, ma Luffy e Law tornarono più vivi che mai, avendo ripreso Caesar. Gli ordini di Breed fallirono su di loro perché indossavano tappi per le orecchie, dato che i suoi comandi funzionano solo se uditi, e Law ammise di aver solo finto di obbedire in precedenza. Furioso, Breed ordinò a se stesso e alle sue bestie di distruggere i pirati, ma gli animali si liberarono e lo immobilizzarono, permettendo a Luffy e al Dugongo di sconfiggerlo insieme. Mentre Luffy e Law salutavano il Dugongo e tornavano sulla Sunny, il giornale del mattino riportò che Doflamingo si era dimesso dai Sette Warlord.

Il recupero di Caesar preservò i piani dell'alleanza in vista di Dressrosa, e le presunte dimissioni di Doflamingo dal rango di Warlord divennero il colpo di scena che introduce quella saga. Tra le storie filler del Nuovo Mondo, questa si distingue come la prima della seconda metà della serie senza un collegamento a un film. Per durata, si colloca tra le parentesi filler più brevi, superata in brevità solo da un paio di altre come la storia della Cidre Guild.