Breed

Acconciato come un presentatore di circo, Breed indossa una giacca blu bordata di pelliccia sopra un costume da direttore di pista blu e bianco, completato da un monocolo verde e un papillon rosso. Ha una corporatura ordinaria, con spalle larghe sopra braccia sottili e una mascella squadrata. I suoi tratti includono sopracciglia ricce, baffi neri e pizzetto, denti prominenti, grandi lobi delle orecchie e occhi viola. Liberare il suo vero potere rende i suoi capelli viola.

Arrogante, egoista e brutale, Breed è ossessionato fino alla follia dal trasformare persone e bestie in suoi obbedienti "animali domestici", esigendo sottomissione assoluta ed esplodendo di furia ogni volta che viene sfidato. Frusta prontamente chi resiste e guarda all'amicizia con amaro disprezzo, eredità di una ciurma che un tempo si rivoltò contro di lui e lo abbandonò. Gli animali che controlla li tratta come strumenti sacrificabili, tra cui i Sea Animal Pirates. Stranamente, sviluppa un attaccamento soffocante e infantilizzante per il Brain Point di Chopper, chiamandolo "Chappy" e costringendolo a indossare abiti degradanti pieni di fronzoli. Detesta gli umani per la loro ribellione e predilige le bestie per la loro docilità, tramando di usare i frutti SMILE di Caesar per trasformare l'intera umanità in animali sotto il suo dominio. La sua risata, "Petotototo", deriva dal suo frutto.

Breed non si avvicina nemmeno alla forza delle figure della Worst Generation come Luffy e Law, ma è astuto e opportunista, rivoltando i corpi di coloro che schiavizza contro i suoi nemici e intrappolando gli avversari quando abbassano la guardia. Ha mangiato un frutto del diavolo di tipo Paramecia, il Peto Peto no Mi, che permette alle sue mani di secernere un gel verde; lanciando una massa forma un collare che non può essere rimosso, costringendo chi lo indossa a obbedire a qualsiasi ordine senta effettivamente. I collari funzionano su persone, bestie terrestri e creature marine allo stesso modo, così può radunare un esercito, bloccare gli avversari e persino spingere i prigionieri a combattere tra loro fino alla morte. È inoltre in grado di ordinare a qualsiasi vittima, se stesso incluso, di spingere il proprio corpo al limite, e tiene una frusta per punire. Abbandonato alla deriva dopo l'ammutinamento della sua ciurma, Breed si imbatté nei Sea Animal Pirates, una banda sotto il comando di un Kung-Fu Dugong, e li legò come animali domestici. Durante il Caesar Retrieval Arc rapì Caesar Clown, mise il collare a Luffy, Law e Chopper, ed espose il suo piano per produrre in massa i frutti SMILE. Il piano fallì quando Law sfruttò il difetto del frutto con tappi per le orecchie; Breed allora mise il collare a se stesso per un aumento di forza ma perse il controllo sui suoi sottoposti e fu sopraffatto quando Luffy e il dugongo lo colpirono insieme.