Il treno marino sfrecciante e la città sull'acqua: Water Seven!

Completamente ristabiliti dopo che Aokiji li ha congelati, i Straw Hat Pirates hanno di nuovo la Going Merry in navigazione. Mentre navigano, Zoro nota un'enorme rana che nuota a stile libero e la indica, così Luffy fa inseguire la nave. Scrutando con il suo telescopio, Nami si interroga su un faro che sorge su un'isola vicina e deduce che delle persone devono vivere nei paraggi.

L'inseguimento termina bruscamente quando la Merry urta qualcosa di invisibile e un rombo cresce attorno allo scafo. Appare una luce di segnalazione e poi una locomotiva a vapore piomba dritta sull'equipaggio attraverso il mare. Nami grida di invertire immediatamente la rotta mentre Luffy barcolla per l'impatto. Il treno sfreccia via con pochissimo margine, lasciando Sanji, Usopp e gli altri sbalorditi che una macchina possa solcare l'oceano in quel modo. Sordo all'avvertimento di Luffy, la rana gigante affronta il treno frontalmente e viene stesa priva di sensi.

Una bambina avvista i pirati vicino a casa sua e chiama la nonna, che armeggia con un Den Den Mushi e poi dimentica chi volesse contattare. Una volta che le due parti si rilassano e prendono confidenza, seguono le presentazioni. La nonna è Kokoro, la bambina è Chimney e Chimney è accompagnata da un coniglio domestico di nome Gonbe. Kokoro si chiede ad alta voce se gli sconosciuti siano ladri di treni prima che Luffy porga il suo saluto.

Chimney spiega come funziona la locomotiva che attraversa il mare. I binari giacciono nascosti sotto la linea di galleggiamento e il motore a vapore chiamato Puffing Tom segue una rotta giornaliera fissa lungo di essi, trasportando passeggeri, merci e rifornimenti da un'isola all'altra. Indica anche la rana schiacciata come Yokozuna, una creatura testarda che mette ripetutamente alla prova la sua forza contro il treno e semplicemente non muore, causando infiniti problemi alla stazione. Kokoro elenca poi con entusiasmo le fermate servite dalla linea, nominando San Faldo, Pucci e St. Poplar.

Questo episodio dà il via all'Arco di Water 7. Chimney, Gonbe, Kokoro e Mishoin Cashible debuttano tutti qui, e Water 7 stessa viene mostrata per la prima volta. Le edizioni DVD presentano l'episodio nel suo formato originale 16:9, mentre le trasmissioni analogiche rimasero ritagliate in 4:3. Aokiji appare brevemente in un flashback. Dopo la loro conversazione, una mappa per Water 7 passa da Kokoro a Luffy, e Luffy, Nami e Usopp procedono ad acquistare imbarcazioni trainate dalle creature marine note come Yagara.