Il legame segreto! Franky e Iceburg

Lucci, ora smascherato, guida Iceburg attraverso una catena di ragionamenti accurata mentre Kaku monitora il polso del sindaco per verificare ogni affermazione. La loro conclusione è che il vecchio compagno di Iceburg, Cutty Flam, non è altri che il cyborg Franky, e l'accelerazione del battito lo conferma. Ciò significa che Franky è colui che porta con sé i veri progetti dell'arma ancestrale. Lontano dall'edificio, lo stesso Franky tende un'imboscata a Usopp presso la Going Merry, dichiarando di voler catturare sia il ragazzo sia la sua nave. Mentre l'episodio si chiude, Luffy, Zoro e gli altri irrompono nella stanza che ospita Iceburg e il CP9.

Franky osserva Usopp che ripara ostinatamente la Merry, ricorda la determinazione del ragazzo nel guadagnare i soldi per la riparazione e annuncia che lo prenderà in ostaggio mentre una tempesta si avvicina. Dentro la Galley-La, Zoro falcia la folla protettiva di carpentieri con le lame al contrario e continua a perdersi, con esasperazione di Nami. Luffy si libera dai suoi legacci di metallo, sbalordendo Paulie, poi inizia a sciogliere anche le restrizioni di Paulie. Lucci spiega la struttura del Cipher Pol, il presunto inesistente CP9 e il nuovo piano del Governo di rivendicare l'arma anziché temerla. Poi dipana la sua teoria sui falsi progetti, sui Tom's Workers e sul discepolo sopravvissuto Cutty Flam.

Un flashback mostra Iceburg che consegna segretamente a Franky i progetti di Pluton e lo esorta a seppellire il nome Cutty Flam per la sicurezza di entrambi. Kaku ammette che non avrebbe mai fatto il collegamento da solo. Una scena secondaria segue Kokoro, Chimney e Gonbe che vagano per Water 7, con l'ubriacona che scherza dicendo di smaltire la sbornia bevendo. L'anime aggiunge il confronto di Franky con Usopp e la passeggiata per le strade di Kokoro, nessuno dei due presente nel manga. Anche Zoro e Nami ricevono i loro secondi eyecatcher in questo episodio, che appartiene alla saga di Water 7.