L'uomo peggiore dei mari orientali! Il pirata uomo-pesce Arlong!

In mare aperto, Yosaku indica come destinazione di Nami Arlong Park e avverte che il suo padrone è tra i pirati più temuti del Mare Orientale. Si dice che Arlong, un uomo-pesce proveniente dalla Rotta Maggiore, superi persino Krieg in forza bruta e che un tempo abbia militato al fianco di Jinbe della Flotta dei Sette. Nami arriva alla base mentre Arlong corrompe un marine disonesto, poi picchia un ragazzo che tenta di colpirlo. Impaziente di lanciarsi all'attacco, Zoro viene legato con una corda da Usopp e Johnny, che circumnavigano l'isola solo per essere avvistati dagli uomini-pesce. La coppia fugge dalla nave, lasciando Zoro legato a essere catturato dai Pirati di Arlong.

Trascinato al cospetto di Arlong, Zoro subisce una lezione su come gli uomini-pesce superino di gran lunga gli umani in forza e possano respirare sott'acqua. Nami lo affronta quindi direttamente e conferma di lavorare sotto Arlong come ufficiale e cartografa. Altrove, Johnny e Usopp sbarcano al Villaggio di Gosa e trovano ogni casa sottosopra e l'insediamento devastato. Un uomo-pesce spiega che la mucca di mare di Arlong, Momoo, ha raso al suolo il luogo per punire la ribellione, poi cerca di catturare Usopp, ma l'abitante Nojiko lo attira lontano e offre rifugio ai due a casa sua.

Questo è il capitolo di apertura dell'Arco di Arlong Park e la prima apparizione di Nojiko nell'anime. Segna il debutto della sigla finale RUN! RUN! RUN!, la cui stampa speciale mantiene l'inquadratura originale in 4:3. Yosaku menziona inoltre per la prima volta il nome di Jinbe.