La famiglia più forte? Il padre di Luffy rivelato!

Garp si lamenta che il suo brutale addestramento non abbia mai indirizzato Luffy verso la Marina, poi si lascia sfuggire che Shanks, l'uomo che ha messo Luffy sulla via della pirateria, ora è tra i Quattro Imperatori, la minaccia stessa che ha costretto all'alleanza tra Marina e Flotta dei Sette. Quando Zoro irrompe di nuovo brandendo la spada, Garp gli aizza contro i suoi due migliori allievi, solo per vederli rapidamente sottomessi e rivelati come Koby e Helmeppo, entrambi ora in addestramento per diventare ufficiali della Marina sotto il Viceammiraglio.

Dopo aver aiutato a ricostruire il muro che ha sfondato, Garp chiede a Luffy dell'incontro con suo padre, lasciando perplesso il capitano che non sapeva nemmeno di averne uno. Garp lo identifica come Monkey D. Dragon, il famigerato rivoluzionario che ha salvato Luffy da Smoker a Loguetown, una bomba poiché nessuno sapeva che Dragon avesse un figlio, tanto meno che fosse quello di Garp. Robin spiega che Dragon guida l'Armata Rivoluzionaria, ha rovesciato monarchie ed è etichettato come il criminale più pericoloso al mondo. Garp decide di aver detto fin troppo e dice a tutti di dimenticare tutto.

L'episodio adatta il capitolo 432 e segna un primo esempio di Haki dell'Armatura, poiché il Pugno dell'Amore di Garp ferisce il gommoso Luffy. Koby e Helmeppo ritornano per la prima volta dai tempi del Diario di Koby ed Hermeppo, ora rispettivamente Sergente Maggiore e Sergente. Un errore di doppiaggio aggiunge un'eco di flashback a un dialogo del presente.