Un episodio iniziale di Arlong Park che approfondisce il passato nascosto di Nami. Mentre Luffy trascina la sua nave verso la roccaforte degli uomini-pesce, Usopp scopre la verità sulla famiglia di Nami mentre la crudeltà di Arlong verso un villaggio vicino viene messa a nudo.
Mentre mangiano sul ponte, Luffy, Sanji e Yosaku attirano l'attenzione di Momoo, una bestia marina simile a una mucca tenuta dagli Arlong Pirates. La creatura si avventa sul loro cibo, ma Luffy e Sanji la respingono in acqua e poi la costringono a trainare l'imbarcazione direttamente verso Arlong Park. Altrove, Usopp viene condotto a casa di Nojiko, dove un ragazzo di nome Chabo racconta come Arlong abbia ucciso suo padre durante la distruzione del Gosa Village. Usopp scopre che Nami si è schierata con Arlong e che Nojiko è sua sorella adottiva, e fatica a conciliare questo con quanto sinceramente Nami sembrava godersi la vita con la ciurma.
Al parco, Arlong e Nami affrontano Zoro catturato, che nota Nami trasalire a ogni menzione della sua defunta madre, Bell-mere. Legato con corde e incapace di nuotare, Zoro si getta nella piscina del cancello per fuggire, e Nami si tuffa per salvarlo prima di ordinare ai pirati di rinchiuderlo. Una segnalazione di Usopp vicino al Cocoyasi Village allontana Arlong e, in sua assenza, Zoro abbatte ogni pirata rimasto alla base. Nel villaggio, Arlong mette alle strette Genzo per un'arma nascosta, e Nojiko spiega come l'uomo-pesce consideri gli umani degli strumenti ed estorca un tributo mensile a ogni residente, avendo raso al suolo Gosa per un singolo mancato pagamento. Mentre Arlong si prepara a giustiziare Genzo per la ribellione di possedere un'arma, Usopp gli spara da un tetto. L'uomo-pesce infuriato strappa una casa dalle fondamenta e la scaglia contro un'altra, solo per essere trattenuto dalla sua stessa ciurma per proteggere i loro profitti. In seguito, Genzo viene curato e Nami visita una tomba segnata su una scogliera, decidendo di raccogliere cento milioni di Belly per comprare la libertà del suo villaggio.
Questo episodio appartiene all'Arlong Park Arc e segna la prima apparizione di Genzo nell'anime, insieme ai debutti di Nako e Pisaro e della località Cocoyasi Village. Anche Sanji svela qui la sua tecnica Collier Shoot.
Nell'episodio 32, Usopp scopre che Nami si è schierata con i Pirati di Arlong e che Nojiko è sua sorella adottiva. Fatica a conciliare questa notizia con la felicità genuina che Nami aveva mostrato mentre navigava con la ciurma.
Chabo è un ragazzino che nell'episodio 32 racconta a Usopp come Arlong abbia ucciso suo padre durante la distruzione di Gosa Village. Il suo racconto è ciò che rivela per la prima volta a Usopp la crudeltà di Arlong.
Legato con una corda e incapace di nuotare, Zoro si getta nella vasca del cancello di Arlong Park per fuggire nell'episodio 32. Nami si tuffa per salvarlo prima di ordinare ai pirati di rinchiuderlo e, una volta che Arlong lascia la base, Zoro abbatte tutti i pirati rimasti.
Alla fine dell'episodio 32 Nami visita una tomba segnalata su una scogliera e decide di raccogliere cento milioni di Berry per comprare la libertà del suo villaggio da Arlong. Ciò segue la spiegazione di Nojiko su come Arlong estorca un tributo mensile a ogni abitante di Cocoyasi Village.
Momoo è una bestia marina simile a una mucca tenuta dagli Arlong Pirates che si avventa sul cibo di Luffy, Sanji e Yosaku sul ponte nell'episodio 32. Luffy e Sanji lo ricacciano in acqua e poi lo costringono con la forza a trainare la loro nave direttamente ad Arlong Park.
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