L'episodio 33 vede Nami fingere l'omicidio di Usopp per mantenere la sua copertura all'interno dei Pirati di Arlong, mentre il gruppo di Luffy si avvicina finalmente alle Isole Conomi cavalcando la mucca di mare Momoo.
Con Arlong Park già ripulito dalle guardie minori, Zoro sguscia via dopo aver incrociato l'ufficiale uomo-pesce Hatchan, che lo scambia per un visitatore innocuo e gli offre un passaggio verso il Villaggio di Cocoyasi. Zoro se ne va solo pochi istanti prima che Arlong torni e trovi la sua base devastata, scoprendo che l'uomo tenuto brevemente prigioniero non era altri che il Cacciatore di Pirati in persona. Lontano sull'acqua, Luffy, Sanji e Yosaku si avvicinano all'isola trainati da Momoo.
Usopp, in fuga da pirati furiosi, sfugge ai combattenti più deboli ma precipita da una scogliera tra le grinfie dell'ufficiale Chew, che lo trascina indietro per interrogarlo. Kuroobi esprime il sospetto che Nami abbia sia attirato Zoro sia lo abbia liberato, poi rivela una mappa del tesoro trovata a casa sua. Per zittire le accuse e provare la sua lealtà, Nami conficca una lama nel ventre di Usopp e lo lascia cadere in piscina, soddisfacendo abbastanza gli ufficiali da farsi rilasciare. Poco dopo, avvista la nave di Luffy lanciata in cielo, dove incontra Zoro prima di schiantarsi in una risaia, e Johnny, che ha assistito alla pugnalata, riferisce che Usopp è stato ucciso.
L'adattamento aggiunge scene assenti nel manga, come la ciurma di Arlong in marcia di ritorno dal Villaggio di Cocoyasi e Usopp che schiva gli inseguitori prima che Chew lo catturi, mentre il manga lo mostra già prigioniero. Kuroobi è raffigurato mentre esamina le corde tagliate nella cella di Zoro anziché limitarsi a interrogarsi sulla fuga. Quando Nami colpisce Usopp, l'anime lo lascia cadere da solo mentre nel manga lei lo calcia; il montaggio di 4Kids ha sbiancato il sangue. Debuttano Shioyaki e Take, e Usopp usa per la prima volta Tamago Boshi e Kemuri Boshi.
Usopp sembra morire nell'episodio 33, quando Nami gli conficca una lama nell'addome e lo lascia cadere nella piscina di Arlong Park per zittire i sospetti sul suo tradimento. Johnny, che ha assistito all'accoltellamento, riferisce poi che Usopp è stato ucciso.
Nami pugnala Usopp per fugare i sospetti di Kuroobi dopo che lui trova una mappa del tesoro in casa sua e la accusa di aver liberato Zoro. Il gesto convince gli ufficiali degli Arlong Pirates della sua lealtà e le permette di essere rilasciata.
L'ufficiale uomo-pesce Hatchan scambia Zoro per un visitatore innocuo e gli offre un passaggio verso il Villaggio di Cocoyasi, permettendo a Zoro di sgusciare via pochi istanti prima che Arlong ritorni e trovi la sua base distrutta.
Luffy, Sanji e Yosaku si avvicinano all'isola trainata dalla mucca di mare Momoo.
L'Episodio 33 introduce i personaggi Shioyaki e Take e segna il primo utilizzo da parte di Usopp delle tecniche Tamago Boshi e Kemuri Boshi.
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