Il 34º episodio di One Piece conferma che Usopp è sopravvissuto al tradimento di Nami, mostra gli ufficiali di Arlong annientare una forza di soccorso della Marina e apre la porta sulla tragica infanzia di Nami attraverso Nojiko.
In piedi tra le risaie, Nami ribadisce la sua lealtà ai Pirati di Arlong ed esorta i Cappello di paglia ad andarsene prima di finire catturati. Luffy rifiuta categoricamente, sdraiandosi in mezzo alla strada per schiacciare un pisolino piuttosto che abbandonare la navigatrice che vuole ancora nella sua ciurma. Spaventati dal pericolo imminente, Johnny e Yosaku salutano Zoro e si allontanano dal gruppo.
Usopp poi ricompare vivo e si riunisce a tutti, spiegando che Nami ha conficcato la lama nel dorso della propria mano invece che su di lui, cosa che gli ha permesso di scivolare via illeso. Al largo, Nojiko siede con Nami e ammette che il tempo trascorso con i pirati ha lasciato a sua sorella ricordi davvero affettuosi. In seguito Nojiko cerca la ciurma per iniziare a raccontare come lei e Nami sono state cresciute.
La 77ª Divisione della Marina, comandata dal commodoro Pudding Pudding, salpa per evacuare i superstiti del villaggio di Gosa e catturare Arlong. Arlong invia in risposta solo tre dei suoi ufficiali. Chew scuote i marinai a bordo, Kuroobi strappa il timone e Hatchan genera un vortice artificiale che inghiotte la nave da guerra e il suo equipaggio. Per impedire a Nami di riscattare il villaggio di Cocoyasi, Arlong chiama poi la 16ª Divisione al comando del capitano Nezumi. L'episodio si chiude stabilendo che Bell-mère, ex Marine, ha cresciuto sia Nami sia Nojiko nel villaggio.
Il manga passa rapidamente tra Arlong Park, il villaggio di Cocoyasi, la ciurma e la casa delle sorelle quasi pagina per pagina, mentre l'anime raccoglie ogni luogo in blocchi continui più lunghi. Diversi passaggi sono rielaborati: un Usopp incappucciato corre attraverso una foresta ricordando il sacrificio di Nami anziché vagare per un villaggio, Chabo conduce Nojiko attraverso i boschi fino alla riva e gli ufficiali di Arlong discutono più a lungo delle mappe e del pagamento di Nami, con Hatchan che si mostra sorpreso per il denaro raccolto. Nami rivive anche momenti inventati, tra cui una partita a carte con Luffy e Usopp e una scena in cui ripara una falla nella Going Merry, mentre nel manga si limita ad assopirsi.
Usopp è sopravvissuto perché Nami ha conficcato la lama nel dorso della propria mano invece di colpirlo, permettendogli di fuggire illeso mentre faceva sembrare di essersi rivoltata contro di lui.
La 77ª Divisione della Marina, guidata dal commodoro Pudding Pudding, salpa per evacuare il Villaggio di Gosa e catturare Arlong, ma gli ufficiali di Arlong, Chew, Kuroobi e Hatchan, distruggono la nave da guerra con soli tre uomini.
Bell-mere è un'ex Marine introdotta nell'Episodio 34 come la donna che ha cresciuto sia Nami che Nojiko a Cocoyasi Village.
Nojiko è la sorella maggiore di Nami, che nell'episodio 34 ammette che il periodo di Nami con gli Arlong Pirates le ha lasciato ricordi davvero affettuosi e inizia a raccontare all'equipaggio l'infanzia delle due sorelle.
Arlong chiama la 16ª Divisione della Marina guidata dal Capitano Nezumi per impedire a Nami di riscattare la libertà del Villaggio di Cocoyasi.
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