È giunta l'ora dello scontro! L'ultimo disperato attacco di Luffy!

Bloccato da Magellan nelle profondità di Impel Down, Luffy affronta un nemico il cui Frutto del Diavolo gli permette di generare tossine a volontà. Il direttore satura l'aria con una nebbia velenosa, e ogni pugno che Luffy sferra non fa che peggiorare la diffusione del veleno sulle sue stesse mani. Altrove nella prigione, Bentham si fa strada tra le file delle guardie mentre lotta con il senso di colpa per aver lasciato indietro Luffy, incrociando infine i prigionieri Buggy e Galdino. Fa irruzione da Hannyabal per liberarli, ma la lotta di Luffy si conclude in modo cupo quando Magellan lo avvolge in una nuova Hydra e dichiara che il pirata di gomma soffrirà per un giorno intero prima di morire.

Hannyabal rimprovera i suoi subordinati per aver quasi lasciato fuggire i due prigionieri, poiché sperava di scaricare la colpa su Magellan. Luffy, con le mani ustionate dal contatto con il veleno, tenta un Twin Jet Pistol che fa barcollare il direttore, solo che Magellan sputa una sfera di Venom Blowfish ed evoca più veleno di quanto qualsiasi attacco possa disperdere. Un Gum-Gum Jet Pistol squarcia una Hydra tossica, eppure le forze del capitano svaniscono dentro una nube vivente di veleno e alla fine crolla. Bentham sorprende le guardie con una Swan Arabesque, non libera ancora nessuno e provoca Hannyabal a duello prima di travestirsi. Rialzandosi per pura disperazione, Luffy attiva il Second Gear e si scontra con un'altra Hydra, ma Magellan lo sopraffà e annuncia che non esiste cura per la quantità di veleno assorbita.

L'episodio adatta le pagine da due a undici del Capitolo 535 e appartiene all'arco di Impel Down. Magellan debutta qui con le tecniche Doku Fugu e Doku Gumo. Nella sua cella, Ace alza la testa come se percepisse la difficile situazione del fratello, mentre Jinbe osserva gli eventi in silenzio. Appare anche un breve flashback di Boa Hancock.