L'Incontro Pericoloso! Blackbeard e Shiryu della Pioggia!

Le Jailer Beasts arrivano e schiacciano gran parte dell'esercito di prigionieri, eppure Luffy, Jinbe e Crocodile ne abbattono una ciascuno con un solo colpo. Al Livello 2, Buggy e Mr. 3 si ritrovano intrappolati da un muro di veleno di Magellan. Al Livello 1, Shiryu affronta l'invasore Blackbeard e, dopo un breve scambio, al pirata viene permesso di proseguire più in profondità. Magellan ordina a Hannyabal di trattenere gli evasi finché lui stesso non potrà raggiungere il Livello 4, mentre Sadi attacca i prigionieri finché Ivankov non si trasforma in donna per duellare con lei e aprire un varco. Luffy incontra quindi Hannyabal, armato e pronto alla battaglia.

Mentre la rivolta al Livello 4 si intensifica, i sei combattenti Newkama più forti cercano di abbattere le Jailer Beasts ma non hanno abbastanza forza, e i mostri si liberano. Luffy, Crocodile e Jinbe caricano quindi frontalmente le bestie Minokoala, Minorhinoceros e Minozebra. Ivankov affronta Sadi e i Blugori di Saldeath, mentre Daz Bonez e Inazuma eliminano le guardie sulla scia di Luffy. Intrappolati dietro la barriera di veleno di Magellan al Livello 2, Buggy e Galdino non hanno via di ritorno. I Blackbeard Pirates danno spettacolo al Livello 1 che Shiryu deve sedare, e al Livello 4 Hannyabal fa sul serio e si avventa su Luffy.

Coprendo le pagine da dodici a diciannove del Capitolo 542 e le pagine da due a sette del Capitolo 543, questo episodio dell'arco di Impel Down segna il debutto del Gosenmaigawara Seiken di Jinbe, del Candle Coating e del Doru Doru Kaijo di Galdino, del Bara Bara no Dohade Tonkachi e del Kofun no Geki: Akamamuchi di Sadi. L'anime scambia gli abbinamenti del manga così che Jinbe affronta Minorhinoceros e Crocodile affronta Minozebra, e le sequenze di Buggy, Galdino e Blackbeard sono estese. L'Inno alla Gioia risuona mentre Hannyabal celebra la sua missione tanto attesa.