Nessun prezzo è troppo alto! Il serio Hannyabal!

Hannyabal si getta sul cammino dei fuggitivi per fermare Luffy, ma il loro duello viene interrotto quando arriva Blackbeard e li disperde entrambi. Luffy capisce che si tratta dello stesso uomo incontrato casualmente a Jaya, ora rivelatosi un mostro spietato. Apprendere come Ace sia stato sconfitto e consegnato ai Marine manda Luffy in una furia cieca. Ardente di vendetta, attiva il Gear 2 e sferra un pugno su Blackbeard.

La porta del Livello 3 si spalanca rivelando Hannyabal, che dichiara che non lascerà mai che la feccia solchi i mari e ingaggia Luffy in una rissa a senso unico. Un Jet Gatling gli martella il volto e, mentre giace a terra, ricorda il suo primo giorno come carceriere, quando l'affascinante piratessa Olive lo ammaliò e lo stordì prima che Magellan la imprigionasse. Hannyabal si rialza e afferra Luffy, solo per essere spinto via e poi schiacciato dall'ingresso di Marshall D. Teach. Jinbe identifica il nuovo arrivato come Blackbeard, e Luffy ricorda Ace che giurava di dargli la caccia. Teach lo provoca dicendo che senza Ace sarebbe Luffy ad affrontare l'esecuzione, accendendo l'ira del capitano. Giurando di ucciderlo, Luffy entra in Gear 2 e lo colpisce con un Jet Pistol.

Questo episodio dell'arco di Impel Down adatta le pagine da otto a diciannove del Capitolo 543 e le pagine da due a quattro del Capitolo 544, segna il debutto di Olive e introduce lo Hannya Carnival: Shonetsu Jigoku Guruma di Hannyabal. Nel flashback Hannyabal viene stordito prima di poter spogliare Olive, finendo a terra con mutande a tema elefante disegnate da Oda per l'SBS del Volume 57. L'episodio cade esattamente 300 episodi dopo la prima apparizione di Blackbeard nell'Episodio 146 e mette in scena la loro prima reunion.