Brownbeard addolorato! Luffy sferra un colpo furioso!

Zoro porta in salvo Tashigi dal gas che si diffonde mentre Sanji e i Marine della G-5 aiutano Chopper a vaccinare i bambini. Usopp trova una porta che conduce alla stanza dove Caesar e i suoi uomini osservano i Cappello di Paglia e i Marine sugli schermi. Notando Brownbeard tra loro, Caesar lo affronta. Brownbeard rivuole il suo equipaggio, ma Caesar rivela freddamente che il gas velenoso li ha uccisi tutti, avendo ignorato la loro richiesta di soccorso.

Infuriato, Brownbeard cerca di rivelare la vera natura di Caesar ai subordinati fedeli, ma Caesar gli inietta un miorilassante che lo riduce a balbettare parole incomprensibili, poi gli sussurra che il disastro del gas è stata opera sua. Brownbeard si scaglia contro di lui, solo per essere crivellato di colpi dagli stessi uomini che cercava di salvare. Mentre Caesar si appresta a finirlo, Luffy arriva e lo stende con un pugno intriso di Haki. Caesar lo provoca dicendo che attaccarlo mette Luffy contro sia Doflamingo sia un Imperatore, poi spiega la catena: Vergo insabbia ogni informazione su Punk Hazard, la produzione di SAD è gestita da Doflamingo, il SAD produce i frutti artificiali Zoan SMILE e l'Imperatore Kaidou sta radunando un esercito di chi li ha mangiati. Luffy risponde con un altro pugno, dicendo che è da sempre che se la prende con gente del genere.

Tratto dal capitolo 689, l'episodio ha un voto di circa 6,7 e segna il debutto dei frutti SMILE. L'anime amplia il percorso di Zoro e Tashigi verso l'Edificio R e l'aiuto dei Marine della G-5 all'equipaggio, e aggiunge Brownbeard alla ricerca dei suoi uomini, Usopp che trova la porta segreta e Luffy e Momonosuke che raggiungono l'Edificio R.