È ora di dirsi addio - Lasciando Punk Hazard!

Un flashback torna a Law che mette in guardia Luffy sul fatto che i Quattro Imperatori non vanno presi alla leggera, ricordando che un tempo si contendevano il territorio con Barbabianca. Secondo i calcoli di Law, il loro piano offre solo una flebile possibilità di rovesciare Kaidou. Nel presente, la ciurma e i bambini godono degli ultimi momenti insieme prima della separazione. Mentre i Cappello di Paglia si preparano a salpare, i soldati della G-5 lanciano insulti e alzano una barricata perché i bambini in lacrime non possano vederli partire. Tashigi ordina ai suoi uomini di smettere, ma loro confessano di insultare i pirati perché altrimenti finirebbero per affezionarsi a loro, e presto anche i Marine scoppiano a piangere.

Law sale a bordo della Thousand Sunny insieme alla ciurma, e Zoro chiede perché si stia unendo a loro, mentre Usopp incolpa Luffy di averli trascinati in guai ancora più grandi. Lontano sull'oceano, Doflamingo raggiunge una zattera di salvataggio alla deriva lanciata dalla sua petroliera e vi trova le teste mozzate di Baby 5 e Buffalo montate sopra, apparentemente tagliate da Law, accanto a un Den Den Mushi a forma del chirurgo. Il lumacofono prende vita con la voce di Law.

Law informa Doflamingo di tenere Caesar e che, con la produzione degli SMILE interrotta, il suo socio in affari Kaidou gli si rivolterà contro. L'unica via d'uscita, insiste Law, è dimettersi dalla Flotta dei Sette, con l'annuncio pubblicato entro la mattina successiva o Caesar non tornerà. Riattacca, lasciando Doflamingo a maledirlo furioso.

Tratto dal capitolo 697, l'episodio ammorbidisce le probabilità di Law, facendogli semplicemente dire che le possibilità sono molto basse invece di citare il 30 percento del manga. Il commiato dall'isola è esteso, così come lo scoppio di rabbia di Doflamingo, anche se qui non tenta mai di richiamare Law. Viene aggiunta la scena in cui Robin chiede a Franky della Mini Merry, e lo scambio tra Smoker e Law insieme a parte del flashback sull'alleanza sono rianimati dall'episodio precedente.