Intenso! Aokiji contro Doflamingo

Con Kuzan presente, Doflamingo si lancia comunque per uccidere Smoker e viene sigillato nel ghiaccio dall'Hie Hie no Mi, solo per liberarsi prima che il freddo possa raggiungere il suo cuore. Non trovando alcun vantaggio nello scontrarsi con l'ex ammiraglio, raccoglie Baby 5 e Buffalo per partire, fermandosi prima a chiedere cosa rappresenti ora Kuzan alla luce delle voci che ha sentito. Kuzan non risponde e grida di chiamare un medico. Dopo la partenza del Membro della Flotta dei Sette, l'ex ammiraglio spiega che la sua fiducia nel Governo Mondiale si è erosa da tempo, e che è convinto di poter fare di più per il mondo operando al di fuori dei ranghi della Marina.

Smoker vuole sapere come Kuzan sia venuto a conoscenza di Punk Hazard, un segreto governativo strettamente custodito, e teme possibili legami con la malavita. Kuzan respinge il sospetto, esorta Smoker a far sì che Sakazuki tenga d'occhio Doflamingo come la figura più pericolosa al momento, e chiede che vengano inviati rapidamente degli Ammiragli. Chiede inoltre ai Marine della G-5 di non dire nulla della sua presenza qui, e loro acconsentono.

In mare aperto, l'equipaggio si prende un momento per riprendersi. Usopp e Chopper, terrorizzati da un contrattacco di Doflamingo, indossano armature da samurai prodotte dall'abilità di Kin'emon, mentre Kin'emon quasi viene alle mani con Zoro, convinto che lo spadaccino abbia profanato la tomba di Ryuma per impossessarsi della Shusui. Momonosuke compare mentre fa il bagno insieme a Robin, scatenando la gelosia furiosa di Brook, Sanji e Kin'emon. Il trio lo affronta, Nami prende a pugni ciascuno di loro per il presunto bullismo, e il ragazzo poi si strofina di proposito sul petto di lei sorridendo ai tre furiosi.

Al calar della notte parte dell'equipaggio dorme mentre gli altri montano la guardia sulla Sunny. Sotto la superficie, una figura sconosciuta osserva la nave, determinata a rapire Caesar.

Segnando la chiusura dell'Arco di Punk Hazard, questo episodio introduce sia Breed sia il Peto Peto no Mi. L'adattamento aggiunge un secondo calcio di Sanji a Caesar, una grandinata che colpisce l'equipaggio, Nami che mostra la nave a Momonosuke e una sequenza più lunga del ragazzo che abusa del suo fascino infantile. L'immagine finale di uno sconosciuto che emerge dall'acqua in groppa a un Sea Lapahn prepara l'arco filler del Recupero di Caesar.