Luffy muore in mare!? L'alleanza pirata si sgretola

Breed espone la sua ambizione: con un frutto del diavolo artificiale, intende trasformare ogni persona sulla terra in un animale. A tal fine, costringe i due capitani, Luffy e Law, a duellare all'interno di una camera simile a un'arena. Il Kung Fu Dugong lo supplica di fermare lo scontro e Breed accoglie la richiesta solo stravolgendola, ordinando al Dugong di affrontare lui stesso i due pirati. Lo scontro forzato si conclude quando il colpo del Dugong scaglia sia Luffy che Law giù dalla nave imponente e in acqua.

L'episodio rivela che la vecchia ciurma di Breed lo ha tradito, accentuando il senso di solitudine che lo circonda. Caesar appare con uno dei collari dell'obbedienza, mentre Breed si fissa su Chopper, soprannominandolo Chappy e mettendogli un vestito. Quanto al suo SMILE, Breed ne possiede già uno e incalza Caesar affinché produca altri frutti, il mezzo con cui spera di trasformare l'umanità in animali. Nel caos, Caesar riesce per il momento a sfuggire al suo carceriere.

Si tratta di un filler originale dell'anime senza un corrispondente capitolo del manga e la lunga sezione riassuntiva della wiki rimane vuota. Introduce la mossa non canonica di Luffy Gomu Gomu no Seiken Zuki. Nel doppiaggio Funimation emerge un errore di produzione, dove il filtro normalmente applicato alla voce di Chopper in Monster Point manca in tutte le battute tranne una. L'anteprima dell'episodio successivo ha una durata più breve del solito.