Il Magazzino Sotto il Ponte

Il fumo della sede della Galley-La in fiamme si propaga lontano su Water 7. Osservando dall'alto del Blueno's Bar, Kokoro dice a Chimney e Gonbe che il suo istinto era giusto e che l'arma sepolta non sarebbe mai dovuta esistere. Nelle strade sottostanti, un Rob Lucci travestito guida il CP9 nel rintracciare dove sia andato Franky, mettendo alle strette membri della Franky Family che si rifiutano di parlare e promettono invece di dare una lezione all'intruso.

All'interno del nascondiglio sul fiume, Franky, Mozu e Kiwi sono in lacrime, lasciando perplesso Usopp, che chiede cosa li abbia fatti scoppiare. Franky ammette di essere stato commosso da come Usopp abbia difeso da solo la Going Merry. I due rievocano la loro precedente lite sul denaro rubato con un botta e risposta scherzoso, e Franky dichiara chiuso il conto prima di invitare Usopp a unirsi alla Franky Family. Usopp rifiuta, dicendo che il suo cuore appartiene ancora alla pirateria, il che fa piangere Franky ancora più forte. Franky avverte quindi dell'Aqua Laguna, la marea annuale in arrivo su di loro, e spiega che Water 7 sorge sopra un'isola sprofondata le cui acque continuano a salire. Il loro discorso si sposta sul Treno del Mare, il Puffing Tom, e sul maestro carpentiere Tom che lo costruì.

Fuori in città, il gruppo di Lucci sopraffà la Franky Family ed estorce la posizione di Franky, poi si dirige verso il nascondiglio. Tornati al magazzino, Mozu e Kiwi chiedono a Usopp cosa intenda fare una volta riparata la Merry, e lui parla di tornare a casa navigando. Franky stronca l'idea: avendo portato lui stesso il vascello dentro, lo ha ispezionato e ha trovato accurato il cupo verdetto della Galley-La. La nave semplicemente non può affrontare un viaggio. Quando Franky si avvicina alla Merry per smantellarla e ricavarne pezzi, Usopp si pianta davanti, pronto a combattere.

Il capitolo rientra nell'Arco di Water 7. La sua copertina appartiene alla serie Animal Theater, che mostra Sanji che suona una chitarra sulla riva mentre una balena salta dietro di lui. I momenti chiave includono il CP9 che apprende dove si trova Franky, Franky che conferma la valutazione della Galley-La sulla Going Merry e la sua proposta di smantellare la nave, che lascia Usopp furioso.