Il leggendario maestro d'ascia

Mentre la tempesta su Water 7 si fa violenta, Franky fa la guardia alla stanza mentre gli agenti capiscono che il nascondiglio era l'ex base dei Tom's Workers. Lucci solleva la fotografia e si offre di andarsene nell'istante in cui il progetto di Pluton verrà consegnato. Franky gli dice che i piani non sono lì e Kalifa lo avvolge nella sua frusta spinata mentre Lucci scalcia via uno dei banchi da lavoro. Poi gioca il suo asso: Cutty Flam, proprio come Tom prima di lui, ha infranto la legge. Punto dall'insulto al suo mentore, Franky chiede quanto la CP9 sappia davvero della città e la narrazione torna indietro di due decenni.

A soli dodici anni, Cutty Flam spara con i cannoni dal ponte della Battle Franky 8 contro una bestia marina che lo insegue, e la creatura distrugge l'imbarcazione e lo scaraventa in aria. Un Iceburg sedicenne, con la testa bitorzoluta e irritato, lo rimprovera per aver costruito armi invece di dare una mano. Le Battle Franky sono le preziose navi da guerra del ragazzo, assemblate con rottami dell'Isola dei Rottami, e lui è deciso a costruirne una capace di abbattere un Re del Mare. Appare Tom, che scaglia in porto uno scafo e tre alberi insieme al suo animale domestico Yokozuna.

A casa nell'ufficio principale, il magazzino sul ponte, il gruppo condivide un pasto cucinato dalla loro adorabile segretaria, Kokoro. Lei riferisce che una nave mercantile che trasportava legname è stata sequestrata dai predoni, il cui numero è aumentato da quando il Re dei Pirati è caduto, e avverte che Water 7 potrebbe avvizzire trasformandosi in un'isola che affonda senza rifornimenti affidabili. Cutty Flam chiede di studiare i piani della nave pirata costruita da Tom, ma Tom risponde che nessuna nave pirata ha dei piani, poiché si tratta di un'imbarcazione che porta un teschio sulla bandiera. Quella notte il ragazzo osserva Tom mentre disegna ciò che chiama la speranza dell'isola. La mattina seguente una nave giudiziaria attraccha e Tom viene portato via, accusato di aver costruito la nave di Gol D. Roger e condannato a morire a Enies Lobby.

Questo capitolo appartiene all'Arco di Water 7. La copertina dell'Animal Theater segue Zoro in un'immersione subacquea dove incontra una gigantesca rana pescatrice. Il capitolo rivela che la Oro Jackson, la nave su cui navigò Gol D. Roger, fu opera di Tom.