
Le conseguenze della morte di Tom si dipanano mentre un malconcio Cutty Flam sopravvive e si ricostruisce come cyborg usando rottami. Anni dopo la CP9 si avvicina per catturare Franky e la voce all'altro capo del filo si rivela essere Spandam, ora loro capo.
Le notizie della morte di Cutty Flam si diffondono per la città mentre Iceburg osserva e Kokoro allunga la mano verso un drink. Lei gli dice che è il primo allievo che il più grande carpentiere navale del mondo abbia mai preso con sé e, mentre si allontana, lui promette di ricostruire la città come un tempo fece Tom. Al largo, il corpo devastato del ragazzo galleggia e, con suo stesso stupore, respira ancora. Avvistata una nave di passaggio, si trascina a bordo nonostante le sue condizioni, trovandola abbandonata e colma di rottami metallici. Il silenzio intorno a lui è rasserenante e decide che la prima cosa da fare è occuparsi del suo corpo distrutto.
Quattro anni dopo, gli affari alla Galley-La si sono finalmente stabilizzati e Iceburg è stato proposto come sindaco. Nel suo ufficio, Kalifa segnala una chiamata da parte di un uomo che si presenta come Cutty Flam, cosa che gela Iceburg; lei conferma che l'uomo indossava un costume da bagno e chiede se farlo entrare, ma Iceburg rifiuta e ordina di mandarlo via.
Una notte i due si incontrano nella vecchia sede degli operai, dove Iceburg gli chiede del suo strano aspetto e Cutty Flam spiega che il suo corpo era diventato del tutto inutilizzabile, costringendolo a ripararlo con rottami e con qualsiasi altra cosa avesse trovato. Poi esplode di rabbia contro Iceburg per aver accettato una commissione proprio dal Governo Mondiale che ha ucciso Tom, sentendosi rispondere che sono state le sue stesse armi a fornire loro il pretesto. Replica che, qualunque perdono Tom possa aver concesso, il suo non arriverà mai. Iceburg gli consegna i progetti di Pluton, che lui riconosce immediatamente, e gli ordina di abbandonare il nome Cutty Flam, poiché il mondo lo crede morto, e di lasciare l'isola con i documenti. Quando Franky chiede cosa accadrebbe a Iceburg se si scoprisse la scomparsa dei progetti, Iceburg risponde soltanto che non li consegnerebbe per nulla al mondo, nemmeno a costo della vita.
Franky rifiuta quindi di lasciare l'isola, cosa che sbalordisce Iceburg, il quale ammette di essere felice che il ragazzo sia vivo anche se il perdono ancora gli sfugge. Nel presente, Rob Lucci informa il prigioniero che la figura che conoscevano come Tom era un uomo-pesce dotato ma violento e potente e che, sebbene i suoi crimini siano decaduti una volta confermata la sua morte, sarà comunque trascinato a Enies Lobby e trattato come un criminale. Blueno estrae un Den Den Mushi, Lucci porge il ricevitore e, dopo qualche goffaggine con del caffè rovesciato, l'interlocutore si rivela essere Spandam, l'agente che un tempo arrestò Tom e ora è a capo della CP9. Altrove, Chopper sfonda una finestra del quartier generale in fiamme della Galley-La per salvare Iceburg e Paulie. Sulla copertina, che segna il debutto della Going Merry ritratta come un personaggio a sé e non contiene un solo umano né membro di altra razza, la nave solca un mare illuminato dal sole tra gabbiani, delfini, balene e Re del Mare. Il capitolo fa parte dell'Arco di Water 7.
Sebbene dato per morto, Cutty Flam sopravvive in condizioni disastrose e va alla deriva in mare finché non si trascina a bordo di una nave abbandonata colma di rottami metallici, poi inizia a ricostruire il suo corpo distrutto con ciò che trova lì.
Cutty Flam, ora ricostruito come cyborg, incontra segretamente Iceburg ed esplode di rabbia contro di lui per aver accettato un incarico dallo stesso World Government che ha causato la morte di Tom.
Iceburg consegna i progetti della Pluton a Cutty Flam e gli ordina di abbandonare quel nome, poiché il mondo lo crede morto, e di lasciare Water Seven con i documenti per tenerli al sicuro.
Rob Lucci dice a un prigioniero che il carpentiere navale Tom era stato un uomo-pesce dotato ma violento e potente, i cui crimini si erano tecnicamente estinti una volta confermata la sua morte, anche se deve comunque essere condotto a Enies Lobby come criminale.
Quando Blueno passa una chiamata tramite lumacofono, la voce all'altro capo si rivela essere quella di Spandam, lo stesso agente che un tempo arrestò Tom e che ora viene rivelato come capo del CP9.
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