Episodio 124 dell'anime di Sailor Moon e 35º capitolo della stagione S mette le guerriere contro un'ondata di Daimon dentro la Mugen Academy, mentre Mistress 9 prende in prestito il volto di Hotaru per attirare Sailor Moon lontano e Sailor Pluto spende tutto per proteggere le sue alleate.
Le guerriere si ritrovano sommerse da un'orda di mostri e tentano un Sailor Teleport verso il cuore della Mugen Academy. Percependo il Sacro Graal da qualche parte nelle vicinanze, Mistress 9 assume le sembianze di Hotaru e rapisce Sailor Moon, dicendole che la coscienza della ragazza è riemersa ancora una volta.
Allo stesso tempo, Uranus, Neptune e Pluto atterrano in elicottero solo per essere a loro volta tese in un'imboscata dai Daimon. Per tenere in vita le altre, Sailor Pluto ricorre al potere proibito che ferma il tempo.
Messa alle strette dallo sciame, Sailor Pluto congela il flusso del tempo così che Uranus e Neptune possano sfuggire alla trappola e sopravvivere, anche se resta irrisolto se muoia per aver infranto quel tabù o nell'esplosione dell'elicottero. Durante lo scontro Uranus estrae la sua Space Sword, la cui lama rossa divampa dorata, e la conficca nell'occhio di Germatoid, guidata dal Submarine Reflection di Neptune che individua il vero nemico tra i suoi numerosi duplicati. Germatoid entra in scena per la prima volta qui, e l'abilità Time Stop fa il suo debutto.
Questa è l'ultima volta in cui Usagi, Ami, Rei, Makoto e Minako appaiono nelle loro normali uniformi scolastiche prima di trasformarsi, e l'ultima apparizione di Shabon Spray di Mercury e di Crescent Beam di Venus nella serie degli anni novanta. Il manga differisce in quanto Germatoid era l'identità Daimon dello stesso Professor Tomoe piuttosto che una coscienza separata, e le guerriere esterne eressero uno scudo attorno all'accademia con i loro talismani. Ha portato il titolo del doppiaggio inglese "Who's Really Who?" ed è arrivato in Nord America il 27 luglio 2000, dopo la trasmissione giapponese del 4 febbraio 1995.
In The Coming Terror of Darkness: Struggle of the Eight Guardians, Sailor Pluto usa il potere proibito di fermare il tempo per permettere a Uranus e Neptune di sfuggire a un'imboscata dei Daimon, anche se resta irrisolto se muoia per aver infranto quel tabù o nell'esplosione dell'elicottero che ne consegue.
Mistress 9 si traveste da Hotaru per rapire Sailor Moon, dicendole che la coscienza di Hotaru è riemersa, dopo aver percepito che il Sacro Graal è nelle vicinanze.
Guidata dal Submarine Reflection di Sailor Neptune, che individua il vero Germatoid tra i suoi numerosi duplicati, Sailor Uranus conficca la sua Space Sword fiammeggiante d'oro nel suo occhio.
Questo episodio introduce l'abilità Time Stop, insieme alla prima apparizione del personaggio Germatoid.
Questo episodio è l'ultima volta in cui Usagi, Ami, Rei, Makoto e Minako appaiono nelle loro normali uniformi scolastiche prima di trasformarsi, e l'ultima volta in cui lo Shabon Spray di Mercury e il Crescent Beam di Venus vengono usati nella serie degli anni novanta.
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