Il Dipinto dell'Amore: Usagi e Mamoru si Avvicinano

L'illustratrice solitaria Yumemi Yumeno, le cui immagini romantiche si dice avverino i sogni, decide che Usagi e Mamoru sono la coppia perfetta per posare per lei. Nessuno dei due è entusiasta di essere messo insieme, ma la loro sessione diventa molto più pericolosa una volta che Zoisite designa l'artista come suo prossimo bersaglio.

Beryl è furiosa perché due dei tre Rainbow Crystal recuperati sono sfuggiti e metà dei suoi generali sono morti. Zoisite promette di recuperare la pietra successiva, che scopre trovarsi dentro una giovane donna con gli occhiali. Nel frattempo, una cupa Usagi vaga in un parco autunnale pieno di coppie, rimuginando se Tuxedo Mask sia amico o nemico, e lascia cadere distrattamente il Moon Stick, che Luna recupera appena prima che rotoli nello stagno. In una galleria delle opere di Yumemi, Usagi e Naru si imbattono in Mamoru, il cui sogno ricorrente corrisponde a uno dei disegni esposti. Quando Yumemi si scontra con lui, lo riconosce subito come il soggetto ideale che stava cercando e trascina sia lui sia Usagi a casa sua.

Lì la coppia scopre che l'artista ha tenuto nascosto il suo aspetto semplice affinché il pubblico la immaginasse bella. Seduti fianco a fianco, Usagi ammette privatamente che Mamoru è affascinante prima di rimproverarsi per il pensiero. Yumemi spiega che disegna affinché gli estranei possano trovare felicità e amore, anche se lei non ne trattiene nulla per sé, provocando la schietta osservazione di Mamoru secondo cui non si può portare gioia agli altri senza prima trovarla dentro di sé. Un quadro di una donna che dona un ciondolo a un uomo lascia Mamoru scosso e Yumemi confessa che quella coppia in particolare le provoca sempre dolore disegnarla.

Quella notte il Moon Stick reagisce vicino alla casa di Yumemi, dove Zoisite usa il suo cristallo oscuro per trasformarla in Binah, uno dei Seven Great Youma. Sailor Moon mette alle strette la coppia in un cantiere e viene quasi schiacciata da massi evocati finché Tuxedo Mask non la salva e si lancia all'inseguimento di Zoisite. Mentre le altre Guardiane tengono a bada il mostro con l'attacco di bolle di Sailor Mercury, Sailor Moon protegge Tuxedo Mask con la sua tiara, ma Zoisite fugge con il quarto cristallo. Quando il ciondolo caduto di Sailor Moon fa mormorare a Tuxedo Mask qualcosa su una principessa, lui nega di sapere nulla, glielo lascia tenere e si dichiara apertamente suo rivale per quanto riguarda i Rainbow Crystal. Lei poi torna per concludere lo scontro, usando Moon Healing Escalation per riportare Yumemi alla normalità.

L'episodio si appoggia al presagio: il sogno di Mamoru e l'immagine del ciondolo rimandano alla più profonda storia d'amore del Silver Millennium e la Princess Serenity intravista nel suo sogno indossa proprio l'abito che Usagi ha indossato a un precedente ballo in maschera. Tra i dipinti di sfondo di Yumemi, uno ricorda una principessa del folklore citata in seguito in un film di Sailor Moon S e un altro somiglia al passato nemico Nephrite accanto a Naru.

Il doppiaggio inglese DiC ha tagliato una scena in cui Usagi si lamenta con Luna del fatto che Tuxedo Mask trattenga un Rainbow Crystal, sebbene sia ricomparsa in un segmento bonus. In quella versione l'artista viene ribattezzata Peggy Jones, che lavora sotto lo pseudonimo di Lani Lanai perché il pubblico preferiva la sua arte sotto quel nome. Una gag di sfondo inserisce anche due dipinti di una precedente serie di Naoko Takeuchi, The Cherry Project.