Nasce la Bacchetta dell'Amore: La nuova trasformazione di Usagi

Quando un Daimon attacca una giovane ragazza e Sailor Moon scopre di non potersi più trasformare, il resto della squadra è costretto ad appoggiarsi alla coppia di misteriosi nuovi guerrieri che hanno iniziato ad apparire alle loro battaglie. La crisi di fiducia di Usagi è al centro dell'episodio, risolta solo quando un'ondata d'amore ripristina e potenzia i suoi poteri.

Nel suo laboratorio il Dottor Tomoe discute gli obiettivi dei Death Busters con il suo assistente prima di lanciare un Uovo di Daimon in città. Quella stessa notte Usagi soffre un incubo in cui le sue amiche la prendono in giro sul ritirarsi, e si sveglia temendo che la luce affievolita del Cristallo d'Argento le abbia tolto la capacità di trasformarsi. Luna la manda da Mamoru, che la rallegra in un edificio abbandonato dove i due si imbattono in una ragazza che nutre una colonia di randagi. Usagi giura di aiutare i gatti, e tra le sue amiche al santuario cerca di distribuirli, ma riceve solo scuse. Nel frattempo l'Uovo di Daimon vagante si annida dentro un puzzle a forma di gatto nella stanza della ragazza.

Il puzzle fa schiudere il mostro Nekonneru, che insegue la ragazza fino allo stesso edificio. Mentre la bestia raccoglie il suo Cristallo del Cuore, le Guardiane arrivano, ma Usagi non riesce a trasformarsi e le altre vengono respinte quando Nekonneru riflette i loro attacchi con la coda. Due esplosioni di energia sembrano abbattere la creatura, e la coppia di figure di vetro colorato dichiara che il Cristallo del Cuore non è un Talismano e lo restituisce, rifiutando la supplica di Venus di combattere al fianco della squadra prima di svanire. Nekonneru si rianima e afferra Usagi per la gola, finché una rosa e Tuxedo Mask non frantumano la coda. Ferito, lui esorta Usagi a fuggire, ma lei rifiuta, determinata a proteggere tutti e soprattutto lui.

Mentre i due uniscono le mani, una luce si leva tra loro, rivelando i loro sé passati del Regno della Luna. Il loro amore condiviso forgia la Spiral Heart Moon Rod e trasforma la sua spilla nel Cosmic Heart Compact, permettendole di trasformarsi con la nuova formula. Sailor Moon impugna quindi la nuova arma e il suo Moon Spiral Heart Attack per distruggere Nekonneru. In seguito il gruppo decide di portare i gatti salvati in un rifugio per animali.

L'episodio debutta con il Cosmic Heart Compact e la Spiral Heart Moon Rod, insieme al richiamo di trasformazione e al Moon Spiral Heart Attack. Il modo in cui la nuova bacchetta scaturisce dall'amore della coppia rispecchia come la sua arma precedente sia nata nel manga. Questo segna anche l'ultimo utilizzo della sigla finale di apertura di quella stagione.

Un errore visibile si trascina dalla trama precedente: durante la trasformazione di Sailor Moon lo sfondo è quello usato per la precedente stagione R, un errore non corretto fino all'episodio successivo. Nel doppiaggio di Cloverway, il motivo per cui un personaggio rifiuta un gatto viene riscritto dalla mancanza di tempo all'allergia della madre, e la gattina che Usagi chiama Sugar viene chiamata Ginger.