Convinta di essere troppo goffa per meritare Mamoru, Usagi prende come modello la posata violinista Michiru. I suoi tentativi di migliorarsi falliscono, ma una giornata trascorsa a seguire l'elegante Neptune conduce a un concerto dove finalmente emerge uno youma.
Sentendosi indegna di Mamoru dopo che lui manda giù a forza i suoi biscotti bruciati per non ferirla, Usagi decide di dover diventare graziosa, colta e intelligente. Le sue amiche liquidano le sue richieste di lezioni di cucina, inglese e vestizione del kimono, ricordando quanto in fretta molla sempre tutto. Allontanatasi in lacrime, si imbatte in Michiru che si esercita al violino e fa immediatamente della raffinata artista il suo idolo, seguendola per un pomeriggio che si conclude con un recital dove attacca un mostro.
Michiru e Haruka valutano in silenzio la loro missione, risolvendo che i portatori dei talismani potrebbero dover morire, mentre Usagi pende dalle note di Michiru. Un limone lanciato da Haruka verso il violino viene destramente palleggiato indietro senza interrompere la melodia. Usagi la segue in una galleria d'arte e in un ristorante, pasticciando malamente con lo strumento e divorando sette porzioni di gelato, prima che Michiru le consegni due biglietti per un prossimo recital.
Mamoru, le altre guerriere e i gatti assistono tutti al concerto. Usagi trascorre l'esibizione a fissare Mamoru finché Rei non le assesta un colpo in testa, e lo youma Octave balza fuori solo per essere rapidamente sconfitto.
Nel manga i biglietti sono per il recital di Michiru stessa piuttosto che per quello di qualcun altro, e quella esibizione si svolge nei terreni della Mugen Academy. I brani che Michiru suona per primi sono Liebeslied e Liebesfreud di Kreisler. Durante la scena del recital, Ami e Rei indossano gli stessi abiti che avevano nell'episodio dodici. L'episodio è stato scritto da Megumi Sugihara e diretto da Hiroki Shibata.
Usagi decide di dover diventare aggraziata, colta e intelligente dopo che Mamoru manda giù a forza i suoi biscotti bruciati per non ferire i suoi sentimenti, lasciandola con la sensazione di non essere degna di lui.
Usagi elegge a suo idolo la raffinata violinista Michiru dopo averla scoperta per caso mentre si esercita, per poi seguirla di nascosto durante un pomeriggio di uscite.
Lo youma Octave attacca durante il recital di Michiru, ma le guerriere presenti riescono a sconfiggerlo rapidamente.
Usagi trascorre il recital a fissare Mamoru finché Rei non la colpisce, e l'esibizione viene interrotta quando lo youma Octave appare prima di essere sconfitto.
Nel manga, i biglietti che Michiru dà a Usagi sono per il recital di Michiru stessa anziché per quello di qualcun altro, e quella esibizione si svolge all'interno del campus della Mugen Academy.
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