Atto 32 Infinity 6 Tre Guardiane

Le Outer Guardians spiegano alle altre la vera natura del loro dovere. Nel frattempo Kaolinite invia Cyprine, l'ultima delle Witches 5, per colpire le guardiane e impadronirsi del Holy Grail.

Con Pluto ora al fianco di Neptune e Uranus, Sailor Moon si trasforma in Princess Serenity e le tre Outer Guardians si presentano come protettrici del Sistema Solare esterno. Raccontano di aver protetto il sistema da lontano fin dai tempi del Silver Millennium, per poi trovare i Death Busters già radicati al momento della loro rinascita nel presente. Il loro dovere, insistono, spetta solo a loro e, interrogate sui talismani, indicano la loro vera nemica solo come la Dea della Distruzione. Ulteriori ricerche rivelano i profondi legami del Professor Tomoe con l'accademia, il suo lavoro sui superumani e l'incendio che uccise sua moglie e ferì gravemente la giovane figlia Hotaru.

Kaolinite apprende da Pharaoh 90 che il Taioron Crystal si sta indebolendo, così ora bramano il potere infinito percepito nel Silver Crystal, e invia Cyprine per uccidere le guardiane e prendere il graal. La visita di Chibiusa a Hotaru finisce male quando intravede le braccia meccaniche della ragazza e fugge, e la ferita Hotaru getta via il Taioron Crystal, suscitando nelle Outer Guardians il sospetto che possa essere la Dea della Distruzione. Mentre tempeste e grandine flagellano Tokyo, Cyprine tende un'imboscata a Haruka e Neptune e Pluto accorrono. Quando le Inner Guardians arrivano in mezzo a disordini dilaganti, Cyprine mette le due squadre l'una contro l'altra, dividendosi in una gemella di nome Ptilol per schivare l'attacco di Sailor Moon. Chibi Moon e Tuxedo Mask cercano di interrompere lo scontro interno e vengono colpiti a loro volta, finché Sailor Moon non fonde il suo potere con il loro e il Holy Grail prende forma.

Il capitolo segna il debutto di Ptilol e dell'attacco Ribbon Buster e la prima apparizione del Holy Grail.