エレンの巨人は実験半ばで崩れ落ち、ハンジの叫ぶような声援にも反応を示さなくなる。ミカサとハンジが彼を引きずり出そうとすると、その身体は以前よりも遥かに深く肉体に融合していた。実験の記憶がないまま翌日目を覚ましたエレンは、結果を知らされる。硬質化能力の兆候は皆無で、繰り返される巨人化ごとに15メートルから13メートル、最後には不完全な10メートルへと小さく、弱く、知性の低い巨人へと劣化していった。実験中、グリシャに関する言葉を地面に殴り書きした後、巨人は突如として保合を失った。リヴァイは彼らの見通しが厳しいと素直に言い放ち、ハンジは班の次の手がかりを壁教徒とレイス家が握る知識に求めると決定する。一人考え込むエレンは、豪華な寝室で髪を梳かす少女の幻影を一瞬目にするが、激痛とともにその記憶を失う。
王都ミトラスにて、エルヴィンはナイル・ドークと同乗する馬車の中で、エレンを追う過程で中央憲兵がニック司祭を拷問し殺害したことをナイルが知っていたか尋ねる。動揺したナイルは、中央憲兵が正規の指揮系統の誰にも従わない組織であると説明する。二人は訓練兵団時代の思い出や、ナイルが結婚した女性マリーの話題へと移る。エルヴィンは自分も彼女を愛していたが、彼女よりも巨人を選んだと認め、ナイルはそんな選択ができる人間はどこか壊れているのだと呟く。
リヴァイ班はエルヴィンからの密書を読み、リヴァイは団長を信じるほどお人好しな者はついて来いと告げる。トロスト区の路上で敵意を向ける住民たちにリヴァイが取り囲まれる中、騒動に乗じて馬車がエレンとヒストリアを連れ去る。その誘拐は仕組まれた罠であり、本物の二人は別の場所に隠されており、捕らえられたのは変装したジャンとアルミンであった。リヴァイ班は誘拐犯たちを屋上まで追跡し、リヴァイは負傷していた足を動かして準備完了を宣言する。
この話の原題である「狼煙(Noroshi)」は信号の火を意味し、エルヴィン・スミスが計画した狂言誘拐を指しています。リヴァイ班はこの計画を利用してエレンの拉致犯をアジトまで追跡します。
「狼煙」は同名のアニメエピソードに対応しており、『進撃の巨人』の原作漫画第53話をアニメ化したものです。
「狼煙」では、エレンの硬質化実験が完全に失敗し、エルヴィンは中央憲兵が通常の指揮系統に従っていないことを知り、囮を使った狂言誘拐によってリヴァイ班が真の誘拐犯を追跡できるようになります。
実験の途中でエレンの巨人は硬質化能力の兆候もないまま崩壊し、繰り返される巨人化によって15メートルから不完全な10メートルへと体長が小さく弱くなっていったため。
エルヴィンはジャンとアルミンをエレンとヒストリアの影武者に仕立て上げ、誘拐犯がその囮を連れ去った際に、リヴァイ班が犯人を追跡してアジトを突き止められるようにした。
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