
第35話では、調査兵団の巨人に対する常識を覆す全身が毛に覆われた巨人が登場する。巨人の群れがウォール・ローゼに向かって押し寄せる中、ミケ・ザカリアスは新兵たちの時間を稼ぐために留まり、5体の襲撃者を倒す。しかしその後、言葉を話し、彼を観察し、装備を奪って群れに彼を明け渡す奇行種と遭遇する。
ナナバが警報を発する直前、遠くの足音がサシャを不安にさせる。南から巨人の大群が接近しており、新兵たちは周辺の村々を避難させるために馬を走らせなければならない。屋上で、ミケの嗅覚は近くに9体の巨人がいることを察知する。ウォール・ローゼが突破されたと恐れるナナバは人類の敗北を呟くが、ミケは人が戦うのをやめた時に初めて敗北が決まるのだと反論する。全員が乗馬すると、彼は警告を四方に広めるために部隊を4つに分け、接近する巨人を惹きつけるために単身で離脱する。南班の指揮を任されたゲルガーは、兵士としてのミケの上にはリヴァイ兵長しかいないと訓練兵たちを安心させる。
しばらくして、9体の巨人のうち5体がミケの刃によって倒された。馬を呼ぼうとしたとき、彼は地平線に新たな存在を目にする。それは全身が毛に覆われた17メートル級の姿であり、彼はそれを奇行種とみなす。その巨人は距離を詰め、戻ってきた彼の馬を地面から摘み上げ、彼に向かって投げつけてくる。ミケは回避したものの屋根から転落し、小型巨人の口の中へと落ちてしまう。驚くことに、獣の巨人は彼を解放するために捕獲者の頭骨を握り潰し、腰に装着された装備について流暢な人間の言葉で問いかけてくる。剣を持つ人間は首の後ろが弱点であることをすでに知っているはずだと推論する。
ミケは呆然として答えることができない。返答が得られないと見ると、獣の巨人は彼の身体から立体機動装置を剥ぎ取り、他の巨人は好きにすればいいと言い残して立ち去ろうとする。今朝ナナバに語った自らの言葉を思い出し、ミケは戦い続けるために立ち上がろうとするが、装備を失った彼に逃げ場はない。巨人が四方から襲いかかり、悲鳴を上げる彼を貪り食う。男がやはり喋れることに少し関心を示しながら、獣の巨人は奪った装備を観察し、その間にミケは息絶える。
獣の巨人は本話で初登場し、体長17メートルで全身が毛皮に覆われており、流暢な人間の言葉を話し、他の巨人を指揮するほか、兵士の装備が巨人のうなじを狙うものであることをすでに理解している。
この話において、「獣の巨人」は冷酷な敵対者として行動します。小型の巨人の頭蓋骨を握り潰してミケ・ザカリアスの立体機動装置を研究用に奪い取ると、周囲の巨人にミケを静かに喰らわせます。
ミケ・ザカリアスは撤退する新兵たちから9体の巨人を引きつけるために1人で残り、そのうち5体を倒すが、獣の巨人に立体機動装置を奪われ、無抵抗となったところを周囲の巨人たちに喰われて死亡する。
ナナバは、ウォール・ローゼ領内の南から巨人の大群が接近していることを第104期生に警告し、彼女とミケは新兵たちを4つの班に分けて周辺の村々に知らせに向かわせます。
単行本収録前、『獣の巨人』は雑誌連載時に『少年の輝く瞳』という異なるタイトルで掲載されていました。
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