
Gokuの尾が再生し、彼は荒野を通じて修行する。病気の武道家Master Chinに出会い、無慈悲なSky Dragonにいじめられていた彼を助け、武道の達人の称号をかけた高額の試合で戦うことを申し出る。
Gokuは修行を極限まで推し進める。自分の10倍の大きさの岩を運び、雨と灼熱の中で両手で急な山を登る。この激しい時期に、彼の尾は以前より強く再生する。修行が町の近くに達すると、Gokuは対戦相手を求め、Chin-Star Schoolの尊敬される武道家Master Chinのことを知る。
Gokuが到着すると、ChinはShokenという息子と共に、Rising Dragonという用心棒に支えられた暴漢に立ち向かっていた。Rising Dragonはshovenが自分の財布を盗んだと主張していた。Chinは自分の幻像を投影する得意技Phantom-Star技を繰り出すが、病気による咳き込みのせいで彼に殴られてしまう。Rising DragonのかつRival Panther-Fang Schoolのリーダーである兄Sky Dragonが現れ、弟を平手打ちして非行を謝罪する。
GokuはChinに修行相手を申し出るが、本格的にスパーリングする前に、マスターの容態が悪化する。Chinは自分のジレンマを説明する。武道の達人の称号を争うには病気が重すぎ、Sky Dragonの威圧的な戦術によって彼の学校は衰退していたのだ。Gokuは自分がChinの代わりに戦うことを申し出る。Shovenは自分が選ばれなかったことに苦々しく感じるが、Gokuはその価値を証明する。Sky Dragonの破壊的なPanther-Cycloneを吸収し、Chinの得意技であるPhantom-Star技で応える。同時に50回の攻撃を繰り出す眩しい嵐である。Sky Dragonは1発のKOパンチで倒れ、Chinの学校は復興する。
GokuとSky Dragonの最終戦は、対照的なスタイルのショーケースである。Sky DragonのPanther-Cycloneは、あらゆる可能な位置を狙う回転的で破壊的な攻撃である。Gokuの答えであるphantom-Star技はChinから学んだもので、非常に多くの同時攻撃イメージを作成することで対抗する。Sky Dragonの竜巻でさえ本物を見つけることができない。
ShovenのGokuのスープに睡眠薬を混ぜるという妨害の試みは、緊張と人物描写のドラマの層を加える。父に自分の価値を証明したいという絶望感と、自分の代わりに選ばれた部外者への恨みが、彼が不名誉に行動していても共感できる理由である。Gokuが胃痛を我慢して戦う中での彼の顔の罪悪感は、小さいながらも効果的な感情的な瞬間である。
修行中にGokuの尾が再生することは、重要な身体的発展である。尾は以前より強く戻り、今後の出会いでの耐久性の向上を示唆するGokuのコメントは、今後を見据えている。
エネルギー操作を通じて幻想的なイメージを投影するPhantom-Star技は、Afterimage Techniqueに類似しているが、武道学派の独特な代表である。Gokuがそれを素早く学習する能力は、その場で戦闘技術を吸収する彼の才能を示している。
このアニメオリジナルエピソードでは、Master Chin、Shoken、Sky Dragon、およびRising Dragonを紹介している。これらのキャラクターはフィラー修行編を独占している。Sky Dragonは後にDragon Ball Zの映画Bojack Unboundで短くカメオ出演しており、このフィラーストーリーをより広いフランチャイズとつなぐ。

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