
三年が経過した。戦士たちはパパイア島での第23回世界武道会に再集結する。背の高い見知らぬ男がブルマの風船の回収を手伝い、ターバンを脱ぐと、少年に成長したGokuであることに誰もが驚く。その夜、Piccolo Jr.が到着する。
三年のタイムスキップが終了し、第23回世界武道会はパパイア島に世界中から戦士を集める。Master Roshi と Launch が最初に到着して他の者を待つが、皆遅れている。Oolong、Puar、Bulma が現れ、Bulma は全く新しい外見をしている。ある女の子の風船が引っかかり、謎の背の高い青年がそれをBulma のために取り戻し、彼女を名前で呼ぶ。誰も彼を認識していなかったが、彼がターバンを脱ぐまで、Goku のトレードマークであるトゲトゲの髪が現れ、今は劇的に背が高く、年を取っていることが判明する。
登録締め切りまで残り1分で、Tien、Krillin、Yamcha、Chiaotzu が急いで到着する。Krillin は背が伸びたことを誇りに思っていたが、Goku が歩み寄ると彼より少なくとも頭2つ分高い。二人の親友は抱き合い、Krillin はようやく Goku に直接彼を生き返らせてくれたことに感謝する。Roshi は今回は大会に出場しないことを明かす。その夜、雷が町の時計塔を襲い、Piccolo Jr. は不思議にも母親と子供を落ちてくる瓦礫から救う。翌朝、予選が始まると、Goku は群衆の中に Piccolo を見つける。Tien も彼を認識し、二人ともその出現の重大性を理解している。
変化は Goku だけに留まらない。Bulma は新しいヘアスタイルと衣装を持っている。Yamcha は長い髪を取り戻し、顔に新しい傷がある。Krillin は背が伸びたが、それでも戦士の中で最も背が低い。Goku は Kami が月を復活させるために彼の尻尾を取り除いたこと、そして大猿への変身への扉を閉じたことを説明する。Roshi が Jackie Chun として競技しないという決定は、旧世代が完全に次世代に道を譲ったことを示唆している。
前夜に Piccolo が女性と彼女の子供を救ったことは、彼の相続された憎悪の下に複雑さがあることを示唆する予期しない行動である。それが本能、好奇心、またはより深いものであったかどうかにかかわらず、そのしぐさは新生児として老年夫婦の家を焼いた容赦ない Piccolo Jr. と鋭く対比している。
このエピソードは、子供の Goku から大人の Goku への移行を示しており、シリーズで最も重要な視覚的および物語的シフトの1つである。再会のシーンは、百以上のエピソードの共有された歴史の上に構築された感情的な重みを持つ。Piccolo Jr. の大会への到着は Kami の警告を確認し、サガの中心的な紛争を設定する。Goku は Piccolo を彼を殺さずに倒さなければならない、そうでなければドラゴンボールは存在しなくなるだろう。

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