
仮面の反逆者の正体はPanzy、第三魔界の姫でありKing Kadanの娘だった。Kadan城において、Gokuは懐疑的な王に自らの力を示し、王はその一行に飛行機を提供し、Vegetaの一行を案内する使者を派遣する。
Panzyは自己紹介をし、魔界の住人に一般的な尖った耳を持たないGokuについて即座に好奇心を抱く。Glorioは、Gokuが第二魔界出身であると主張して彼女の質問をかわすが、Panzyは完全には納得していない。彼女は自分が82歳であり、千年まで生きることができる同族の中ではまだ非常に若いこと、そして一行がKadan城に向かっていることを知った時に自分も同行すると申し出る。
第一魔界の魔王の宮殿において、Gomahは捕虜となっているDendeを訪問し、若きNamekian人を細心の注意を持って世話するよう付き人に命じる。Dendeが地球のDragon Ballsの守護者としての価値を持つことから、彼は代え難い資産であると認識している。一方、Gokuの一行はKadan城に到着し、Panzyが王の娘であると自分を明かすまで、衛兵らは彼らを門前払いにしようとする。
King Kadanは、Glorioが彼に子供たちを提示した時に明らかに失望する。Majin Buuを打ち破った恐ろしき戦士たちではなく。PanzyはGokuの力を保証するが、Kadanは証拠を要求する。彼はGokuを自分の兵士全大隊と同時に戦わせ、このSaiyanは一人も被害を受けることなく、また一撃も受けることなく彼らを倒す。王は十分に感銘を受け、彼らの任務を支援することに同意し、さらにPanzyの手を結婚のために申し出るが、Gokuは既に妻と2人の息子がいることをさりげなく述べることで丁重にお断りする。
Kadanは一行にDemon Realm Planeを提供し、最初のTamagamiへの旅のための補給品を積み込むよう部下に命じる。Shinは、KadanがVegeta、Bulma、そしてPiccoloが機能しないpin numberなしでDemon Realmに到達するのを助けることができるかどうか尋ねね、王はHybisを彼らを回収するために派遣する。Panzyは任務への参加を主張し、船に途方もない量の荷物を積み込む。しかし離陸直後、エンジンが故障し、飛行機は地面に墜落する。

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