
Gendarmerie軍が敗北し、Gokuのチームは Demon King's Palaceに突撃して Dendeを救出する。Vegetaは精鋭 Gendarmerie Forceを単独で壊滅させ、Degesuの秘密の野心が露わになる。最後の Tamagamiの Dragon Ballはすでに消えており、Gomahは Evil Third Eyeを手に入れる。
Gendarmerie軍の大部隊を突破したGokuと その仲間たちは、Demon King's PalaceからDendeを救出することに目標を絞る。門の外では Gendarmerie Forceと遭遇し、彼らは得意の派手な自己紹介を披露する。Vegetaは自分が彼らを相手にすることにする。
自信と多様な武器を備えているにもかかわらず、Gendarmerie Forceは相手にならないことが判明する。Vegetaは各メンバーを最小限の努力で倒し、敗北した戦士たちは素早く縛り上げられる。道が開けたので、Goku、Vegeta、Piccolo、Shinは宮殿に入り、残りのメンバーは外にとどまって見張りをする。Panzyは何かおかしいことを感じ、静かに彼らの後を追って中に入る。
宮殿内では、DegesuはすでにDendeを掴んで、Demon Realm Planeが待つ発射台に移動させている。彼は逃げるつもりだが、Gokuと その仲間たちが出発する前に到着する。Degesuは銃を引き出してDendeに狙いを定め、全員をその場に釘付けにする。Shinが弟のDegesuに説明を求めると、Degesuは本当の目的を明かす。次の Supreme Demon Kingになりたいのだ。
Degesuは飛行機の方へ進むが、忍び込んで身を隠していたPanzyが奇襲攻撃を仕掛ける。Degesuは彼女の攻撃を容易にブロックするが、Glarioが彼らに続いて中に入り投げた Hybisの帽子に不意打ちを食らう。その一瞬の隙がPiccoloに必要な時間だ。彼は首への一撃でDegesuを倒し、Panzyは安全にDendeをキャッチする。
Degesuは縛られて Kadan Forceに引き渡され、銃で脅しながら連れ去られる。Dendeが確保されたので、グループは最後の Tamagamiを探し出して彼の Dragon Ballを集めてから Gomahと対峙することにする。しかし、Tamagami Number Oneに到着すると、Dragon Ballはすでに奪われていることが判明する。Dr. Arinsuが Majin DuuとMajin Kuuと一緒に現れ、最後の玉を所有している。
宮殿の別の場所で、Hybisから Evil Third Eyeを手に入れた悪魔の女はGomahとDegesuを探す。彼女はGomahが魔法のモニターでDegesuの裏切りを目撃した直後に彼を見つける。神器を見て歓喜したGomahは、彼女に次の部屋から好きな宝物をとるよう言い、自分は眼をベルトバックルから引き離すための作業を進める。
短い格闘と、プランジャーを使った創意工夫のある解決策の後、Gomahは眼を抜き出す。女が戦利品を持って戻ってくると、Gomahの要求で渋々眼を彼の額に押し当てる。神器が融合し始めると、Gomahの身体は変化し始め、かなりのサイズに成長し、恐ろしい新しい力を放射する。

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