
満月が昇ると、悟飯は暴走する大猿に変身する。ピッコロは暴走を止めるために月を破壊し、悟飯の尻尾を除去して、意識のない少年に新しい服装を着せてから、自らの修行のために去る。
クリリンはチチに知らせることができずにカメハウスに戻り、ブルマからきつい言葉を浴びせられる。彼女はラディッツのスカウターを修理し、それを使ってグループの戦闘力をスキャンし、亀仙人は139、クリリンは206の値を読む。その後、ヤジロベがコーリンからのメッセージを持ってやってくる。神はコーリンの塔の頂上に残りの戦士たちを特別な修行のために召集している。まもなく、チチと牛魔王がクリリンをカメハウスまで追い詰め、ピッコロが自分の息子を連れ去り、悟空が死んだという知らせを聞いてチチは気を失う。
その夜、岩場の高い所で目覚めた悟飯は、満月を眺める。彼の静脈を流れるサイヤ人の血が、大猿への爆発的な変身を引き起こす。その巨大な生き物は荒野を通じて破壊的な暴走を繰り広げる。ピッコロはすぐに月が触媒であることを認識し、一撃で月を消滅させる。月の光がなければ、悟飯は通常の姿に戻る。ピッコロは永久的な安全手段として少年の尻尾を引き裂き、その後、魔法具現化を使って悟飯のために新しい衣装を作成し、自分自身の服装をモデルにして、魔鬼の象形文字を完備させる。大猿として悟飯が表示した生の力は、ピッコロに到来するサイヤ人が同じ姿でどのような力を持つかもしれないかについて深く不安を感じさせる。
大猿の変身は、サイヤ人の力が最も原始的な形での恐ろしい予兆を提供する。戦闘訓練を受けていない子供である悟飯は、月光が彼の目に当たった瞬間に圧倒的な破壊の力になる。月全体を破壊することを選択したピッコロの決定は、到来するサイヤ人の脅威をどれほど真剣に受け止めているかを示している。
悟飯の尻尾を除去し、月を排除することは、保護の二つの層を表す。ピッコロは、月がなければ、悟飯も到着するサイヤ人も変身することができず、尻尾がなければ、悟飯はもはや戦闘での負債ではないと推論する。彼が少年のために作成した新しい衣装は、彼らの関係が捕虜と囚人から教師と生徒へのシフトを示唆している。

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