クリリンはチチに知らせることができずにカメハウスに戻り、ブルマからきつい言葉を浴びせられる。彼女はラディッツのスカウターを修理し、それを使ってグループの戦闘力をスキャンし、亀仙人は139、クリリンは206の値を読む。その後、ヤジロベがコーリンからのメッセージを持ってやってくる。神はコーリンの塔の頂上に残りの戦士たちを特別な修行のために召集している。まもなく、チチと牛魔王がクリリンをカメハウスまで追い詰め、ピッコロが自分の息子を連れ去り、悟空が死んだという知らせを聞いてチチは気を失う。
その夜、岩場の高い所で目覚めた悟飯は、満月を眺める。彼の静脈を流れるサイヤ人の血が、大猿への爆発的な変身を引き起こす。その巨大な生き物は荒野を通じて破壊的な暴走を繰り広げる。ピッコロはすぐに月が触媒であることを認識し、一撃で月を消滅させる。月の光がなければ、悟飯は通常の姿に戻る。ピッコロは永久的な安全手段として少年の尻尾を引き裂き、その後、魔法具現化を使って悟飯のために新しい衣装を作成し、自分自身の服装をモデルにして、魔鬼の象形文字を完備させる。大猿として悟飯が表示した生の力は、ピッコロに到来するサイヤ人が同じ姿でどのような力を持つかもしれないかについて深く不安を感じさせる。
このエピソードはドラゴンボールZの最初の大猿変身をもたらし、すぐにサイヤ人侵攻の賭金を引き上げる。半サイヤ人の子供がこれだけの破壊を引き起こすことができるのであれば、2人の純血サイヤ人戦士は壊滅的であろう。ピッコロの攻撃的な対抗措置は、来たるべき戦闘の準備は、単なる訓練ではなく、激しい行動を必要とすることを示している。

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