The End of Snake Way

Gohanはpicoloとの修行を続けるが、劣勢に立たされても降伏を拒否する。その夜、Raditzの襲撃についての悪夢がGohanを狂乱状態へと追い込む。彼は驚くべき激しさで戦い、Namekianが優位を獲得するために二つの姿に分裂するほどPiccoloを追い詰める。闘争の最中、PiccoloはGohanの尻尾が再び生えていることに気づき、Gokuの元のスペースポッドから放たれた光を放つ月のような物体が空に見えることに気づく。

この偽りの月光はGohanを大猿への変身へと引き起こす。Piccoloは暴れ狂う獣を回避し、最終的にはスペースポッド自体を破壊して変身を終わらせる。Gohanが正常に戻り無意識になった状態で、Piccoloは予防措置として再び彼の尻尾を取り除く。

一方、GokuはSnake Wayの最後に到達するが、そこには何もない。彼が上を見上げると、上方に浮かぶ小さな惑星を発見する。それに向かって飛ぶと、激しい重力が彼を地面に叩きつける。彼は遊び好きなサルと出会い、それをKing Kaiだと勘違いして、その動きを真似る。そこへ本物のKing Kaiが現れ、自分自身をひどいジョークで紹介する。

Gohanの尻尾は6ヶ月後に再び生え、Gokuのスペースポッドからの偽りの月光が彼の2度目の大猿への変身を引き起こす。Piccoloはカプセルを完全に破壊することを余儀なくされ、その後Gohanの尻尾を再び取り除く。Kame Houseではマスター Roshiとbulmaが7つのDragon Ballをすべて集めたことを祝いながら、月の神秘的な再出現に気づく。

GokuがKing Kai's Planetに到着することで、風変わりな武道の達人とそのペットのサルBubblesが紹介される。地球の10倍の重力が、Gokuに前方で待つ修行の課題の最初の味わいを与える。

このエピソードはKing KaiとBubblesの初登場を記し、この二者はサガの残りの期間Gokuの修行を形作る二つのキャラクターである。また、Saiyanの尻尾が約6ヶ月ごとに再生することを確立し、今後の戦いにおける複雑さを予兆させている。