終点～ん蛇の道! おめえ界王様か?

孫悟飯はpicoloとの修行を続けるが、劣勢に立たされても降伏を拒否する。その夜、ラディッツの襲撃についての悪夢が孫悟飯を狂乱状態へと追い込む。彼は驚くべき激しさで戦い、ナメック星人が優位を獲得するために二つの姿に分裂するほどピッコロを追い詰める。闘争の最中、ピッコロは孫悟飯の尻尾が再び生えていることに気づき、孫悟空の元のスペースポッドから放たれた光を放つ月のような物体が空に見えることに気づく。

この偽りの月光は孫悟飯を大猿への変身へと引き起こす。ピッコロは暴れ狂う獣を回避し、最終的にはスペースポッド自体を破壊して変身を終わらせる。孫悟飯が正常に戻り無意識になった状態で、ピッコロは予防措置として再び彼の尻尾を取り除く。

一方、孫悟空はスネーク道の最後に到達するが、そこには何もない。彼が上を見上げると、上方に浮かぶ小さな惑星を発見する。それに向かって飛ぶと、激しい重力が彼を地面に叩きつける。彼は遊び好きなサルと出会い、それを界王だと勘違いして、その動きを真似る。そこへ本物の界王が現れ、自分自身をひどいジョークで紹介する。

孫悟飯の尻尾は6ヶ月後に再び生え、孫悟空のスペースポッドからの偽りの月光が彼の2度目の大猿への変身を引き起こす。ピッコロはカプセルを完全に破壊することを余儀なくされ、その後孫悟飯の尻尾を再び取り除く。亀 / カメハウスではマスター亀仙人とブルマが7つのドラゴンボールをすべて集めたことを祝いながら、月の神秘的な再出現に気づく。

孫悟空が界王's 惑星に到着することで、風変わりな武道の達人とそのペットのサルバブルスが紹介される。地球の10倍の重力が、孫悟空に前方で待つ修行の課題の最初の味わいを与える。

このエピソードは界王とバブルスの初登場を記し、この二者はサガの残りの期間孫悟空の修行を形作る二つのキャラクターである。また、サイヤ人の尻尾が約6ヶ月ごとに再生することを確立し、今後の戦いにおける複雑さを予兆させている。