
Spirit Bombは失敗に終わる。Friezaは生き残り、Piccloの胸を撃ち抜き、内部からの爆発でKrillinを殺害する。悲しみと怒りによってすべての限界を超えられたGokuは伝説の変身を遂行し、千年ぶりのSuper Saiyanとなる。アニメの歴史が刻まれた。
Spirit Bombの余波の中で、希望が一瞬よみがえる。Piccloは岩の多い島へ自らを引きずり、Gokuに寄り添い、グループは目に見える安堵とともに再会する。King Kaiの惑星では、死んだZ戦士たちはGinyu Forceを最終的に倒し、彼らを小惑星から地獄へと叩き落とす。さらにBulmaも意識を取り戻し、カエルとなったGinyuを使い回し始める。束の間、悪夢が終わったように見える。
その時、Friezaが再び現れる。破損した尾と腫れた目を持ちながらも、崖の上に立つ暴君は、彼を見る者すべてを戦慄させる怒りを放射している。Krillinはそれを信じることができない。Spirit Bombからの直撃、Gokuが繰り出せる最強の攻撃を受けながら、Friezaは生き残ったのだ。誰もが反応する前に、Friezaは直接Death BeamをGokuに発射する。Piccloは自らをその爆撃の前に投げ出し、胸を貫かれて崩れ落ちる。かつて地球を恐怖に陥れたNamekian人は、その最大のライバルを救うために自らの体を献身した。
GokuはGohanとKrillinにPiccloを連れ、Bulmaを探し、Namekから直ちに離れるよう命じる。Gohanは抗議するが、Friezaはすでに動いている。尻尾を切られた前の屈辱に対する報復として標的にしたKrillinに対し、Friezaは念動力を使って小さな戦士を空中に浮かせる。GokuはFriezaに止めるよう叫ぶ。Friezaは止めない。片手を握りしめるだけで、Krillinの体内のエネルギーを爆発させ、Gokuの最古の友人は無に消える。
その後に続くのは、アニメの歴史における最も象徴的な変身である。FriezaはGohanを次に殺すと脅かしてGokuを嘲笑し、Saiyan人の何かが壊れる。空は暗くなる。稲妻が雲を裂く。地面はGokuの足の下で亀裂が入り、生の力が彼の体のあらゆる細胞から爆発する。彼の髪は上がり、金色に燃える。彼の目は冷たい青緑色に移る。炎のような金色のオーラに包まれて、Son Gokuは伝説のSuper Saiyan、千年以上の間にその形態を達成した最初の者として再び立ち上がる。彼はGohanに最後の別れとして立ち去るよう命じ、今回、彼の息子は従う。
エピソード95はFrieza Sagaのクライマックスにとどまらない。それはアニメ全体を定義した瞬間である。Super Saiyan変身は、その後に続くほぼすべてのshonen animeの強化シーケンスのブループリントになった。金色のオーラ、感情的なトリガー、劇的な天候の変化;これらの視覚的および物語的要素は、数十年の物語作りの中で、数千回参照され、敬意を表され、そしてパロディ化されてきた。
この特定の変身が深く共鳴する理由は、その感情的な基礎である。Gokuはトレーニングや意志力だけでSuper Saiyanを達成しない。彼はそれを悲しみを通じて達成する。Krillinの死、今回は永遠的なもの、なぜなら地球のDragon Ballsは誰かを2回復活させることはできないから、Gokuが持つすべての防御メカニズムを奪い去る。いつも方法を見つける人、いつも落ち着いている人、物事がうまくいくと信じている人は、生の、叫ぶような苦痛に還元される。力は喪失から生まれ、それがなぜそれがそんなに強く打つのかである。
1991年6月19日に最初に放映された「Transformed at Last」は、Dragon BallとアニメZenia全体の軌跡を永遠に変えた。Super Saiyanのコンセプトは初期のNamek Saga以来からかわれており、数十のエピソードにわたって期待を構築していた。報酬が最後にやって来たとき、それは期待をはるかに超過し、それはフランチャイズ全体の定義的な瞬間になった。
日本語のオリジナル版では、FriezaはGohanを次に殺すと脅かすことで変身をトリガーする。Funimationのダブは異なる選択をし、Krillinの死について「Pop Goes the Weasel」という暗いジョークをFriezaに言わせた。両方のバージョンは効果的ですが、それらは異なる感情的なフレーバーを作成する。日本語のバージョンは保護的な怒りを強調し、ダブバージョンは復讐的な怒りを強調する。Gohanに対するGokuの最終警告も英語のダブで大幅に和らげられた。日本語のバージョンでは、彼は明確に彼の息子に彼がまだ自分自身を支配している間に立ち去るよう言い、Super Saiyan形態は彼を無差別に攻撃するよう駆り立てるかもしれないことを暗に示唆している。

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