
悟飯はゴテンを相手に修行を始めるが、7歳の弟がすでに超サイヤ人に変身できることを発見する。回想シーンではゴテンの初変身に対するビーデルの恐ろしい反応が明かされる。ゴテンは戦闘に優れているが飛行ができず、ビーデルが約束された飛行レッスンを求めてやってくる。
世界中でZ戦士たちが第25回天下一武道会に向けて準備を進める。ピッコロは神様の瞑想室で瞑想している。Android 18はクリリンに朝食の代わりにカメハウスで対戦させている。ベジータとトランクスは重力室で自分たちを鍛えている。孫家では悟飯は朝食を終えて外に出て修行を始め、ビーデルが邪魔をしないようゴテンに警告する。
悟飯は超サイヤ人に変身して運動を始めるが、ゴテンは恐竜を追いかけることで何度も邪魔をする。恐竜に潰されそうになった後、悟飯は弟を叱り、代わりに石を投げるのを手伝うよう誘う。ゴテンはしばらく石を投げていたが、やすやすと超サイヤ人になりたいと言い出す。悟飯は笑いながら何年もの修行が必要だと説明し始めるが、ゴテンが力を溜めてその場で変身するのを呆然と見守ることになる。
悟飯は初変身がいつ起きたのか聞き出す。ゴテンは覚えていない。回想シーンは痛みに満ちた真実を明かす。ビーデルとの対戦中にゴテンは偶然変身したのだ。母親は涙を流して彼を「怪物」と呼んだ。ゴテンはこれを静かに語り、悟飯は彼を「良い小さな怪物」と呼んで安心させる。弟の可能性に感心した悟飯は、ゴテンと本格的に対戦を始める。若いサイヤ人は洗練された戦闘スタイルを披露し、悟飯を後退させる。悟飯が空中に上がるとゴテンは飛行ができないと抗議する。悟飯は彼に教えると約束する。そしてビーデルのヘリコプターが地平線に現れ、エピソードはビーデルとビーデルがドアで口論するシーンで終わる。
ゴテンは父親が数十年間、兄が何年間のトラウマを要した超サイヤ人変身を成し遂げた。明らかな感情的なきっかけなしに、彼は単にそうしたいからそうした。これは変身を完全に作り直す。悟空にとっては最高の友人の死が必要だった。悟飯にとっては、セルが彼の目の前で Android 16を殺すことが必要だった。ゴテンにとっては、母親との対戦中に起きた。進行状況は、各世代のハーフサイヤ人がより簡単にこの形にアクセスしていることを示唆しており、まるで遺伝的閾値が低下し続けているかのようだ。ゴテンの初変身に対するビーデルの反応は心が痛い。なぜなら、それは彼女の最も深い恐怖を反映しているからだ。彼女はゴテンの人生全体を通じて彼が戦士になるのを防ごうとしてきた、そして宇宙はそれを不可能にしてしまった。
エピソードはすべての主要な戦士が同時に準備するモンタージュで始まり、これはDragon Ball Zが控えめだが効果的に使用する技法である。神様の瞑想室でのピッコロの瞑想、デンデがピッコロのエネルギーで焦げた蝶を癒す場所は、彼の修行の強度を静かに示すアニメオリジナルの細部である。他界に対する短い切り替えは、悟空が大界王の下で修行している間に、占い婆が適切な許可なしに悟空の日帰り旅行を許可したことで説教を受けている場面を示す。
このエピソードが適応している漫画の章は、悟飯とゴテンにより密接に焦点を当てており、より広いモンタージュ要素はアニメスタッフによって追加されている。ゴテンとのビーデルの対戦回想もアニメオリジナルであり、ゴテンが変身できることを単に述べた単一の漫画パネルを拡張している。

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