キッドブウは崖の端に立ち、静かに痙攣している。ミスター・サタンは彼を子供だと片付けるが、デンデは戦いに挑まないよう警告する。シンの神聖な世界で、キビト神は界の先代である老界王神に、魔人ブウの全歴史を語る。
500万年前、悪魔の魔法使いビビディは純粋な破壊兵器としてキッドブウを創造した。この生物は無数の惑星を破壊した後、シンたち自身に牙を向いた。西シンとシンは即座に殺害された。大界王神は勇敢に戦い、ブウの腕を一本切り落としたが、最終的には吸収され、巨大で筋肉質な姿を作り出した。その姿は東シンを圧倒した後、大界王神が介入し、ブウを粉々に爆破した。ブウは再生し、大界王神をも吸収したが、温厚な長老の心がこの怪物の悪意を薄め、バビディが最終的に封印を解いた太った子供のようなブウを生み出した。
老界王神は状況の全重要性を理解する。大界王神の吸収は敗北であると同時に封じ込め対策であった。彼の優しさはブウの最悪の衝動を数百万年間抑制していた。今、あらゆる外部の影響が取り除かれたので、残されたものは本来の生物、非論理的で貪欲で、破壊の衝動以外に何にも駆動されないものである。
キッドブウは耳をつんざくような叫びで力を解放し、周囲の地形を破壊する。彼は地球に対してCalamity ブラスターを発射し、ベジータはそれをかわしながら、ブウに少なくとも直接戦うことを試すよう要求する。悪役は応じて、さらに大きな攻撃を仕掛け、それは惑星を10倍破壊できるほど強力である。孫悟空はキッドブウの意図を明確に読む。怪物は地球を消滅させ、宇宙の虚空で単に再生することを計画している。
孫悟空はベジータに彼らの息子とピッコロを掴むよう言い、彼は瞬間移動を準備する。しかしキッドブウの攻撃は到来が速すぎた。混乱の中で、孫悟空はかろうじてミスター・サタン、デンデ、ベーに到達できる。彼はテレポーテーションに心を集中させようとするが、エネルギー砲撃が彼の集中を破壊する。最後の瞬間に、キビト神が彼らの隣に出現し、グループをシンの神聖な世界にワープさせる。
地球は爆発する。孫悟飯、孫悟天、トランクス、ピッコロ、天津飯、餃子、そして惑星上のあらゆる生き残った生物は爆発で滅びる。神聖な世界で、ベジータはゴクウが彼らの子供の代わりに犬と人間を救ったことに対して怒りを爆発させる。かつて地球であった瓦礫の中で、キッドブウは再形成を始め、残されたものを狩り下す準備ができている。エピソード277はフュージョン編を閉じ、ドラゴンボールZの最終章を開く。

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