
二級魔法使いのデンケン、リヒター、ラオフェンからなる第13パーティーは、第2パーティーの計画を阻止するために動き出す。混乱を見渡しながら、リヒターは大陸魔法協会が最強の一級魔法使いのみを求めている以上、この試験は命懸けになるだろうと主張するが、デンケンは魔法使いを真に高めるものは単なる魔力量ではなく権威だと反論する。かつて優れた実力者たちが群衆に引きずり下ろされるのを見た経験から、彼は他者の心が伴わなければ力など無意味だと説く。
盆地の水源を追跡していたデンケンは、すべての池にカンネが細工した微かな魔力が糸のように張り巡らされていることに気づき、隠れている第2パーティーの近くに一つだけ手つかずの水源があるはずだと推論する。広大な試験場を幽霊のように追いかけるのではなく、彼は木にもたれかかって待つことにする。獲物が最終的には必ず魔力を露出させるはずだと確信していたのだ。
フリーレンは手つかずの池でラヴィーネとカンネと合流し、その後座り込んで自身の魔力を完全に消し去り、通りかかる鳥を待ち伏せる。長い時間が経過した後、一羽の隕鉄鳥が彼女の肩に舞い降り、彼女は狩人の捕縛魔法でそれを拘束し、ついにチームの獲物を確保する。彼女は安堵する仲間たちに、試験はまだ終わっていないと警告する。
フリーレンが魔法を放った瞬間、デンケンは彼女の魔力の揺らぎを感じ取り、どんなに偉大な魔法使いでも魔法を使うためには魔力を露わにしなければならないと口にする。チームメイトのラオフェンが目にもとまらぬ速さで姿を消し、第2パーティーの進路上に真っ直ぐに現れ、彼らが逃げる前にその退路を塞ぐ。
盆地の空には、犠牲者を吊るし上げ、彼らを助けようとする者の同情心を餌食にする魅惑的な死体鳥ガイゼルが飛び交っている。危険を承知で殺されたパーティーを弔いたいと願うラオフェンの姿は、彼女が3人の中で最も経験が浅いことを示している。
試験官のゲナウは試験場の中で静かに座り、ポットに隕鉄鳥を止まらせたまま茶をすすっている。これは彼が自身の魔力を完全に抑え込んでいる証拠である。同じ原理がフリーレンも守っており、彼女の存在が隠されている間、ガイゼルは単に水を飲むためだけに降りてくる。このことから、魔物たちは魔力を積極的に漏らしている魔法使いのみを襲うことが示唆されている。
第40話で、フリーレンは清らかな水辺でラヴィーネやカンネと合流し、自身の魔力を完全に断ちます。長く待った後、シュティレが彼女の肩に止まり、鳥を捕獲する魔法でそれを捕らえます。
各パーティーが捕獲しなければならない鳥はシュティレと呼ばれる隕鉄鳥で、魔力がほとんどないため身を隠すことができます。そのため、フリーレンがおびき寄せるためには、自分自身の魔力を完全に抑える必要がありました。
ガイゼルはグローブ盆地に生息する魅惑的な死体鳥で、犠牲者を吊るし上げ、彼らを解放しようとする者の同情を餌食にします。また、意図的に魔力を漏らしている魔法使いのみを襲撃します。
デンケンは、カンネが干渉した痕跡である、盆地の水辺を縫うように存在する微かな魔力に気づきます。そして、手付かずの水源の一つが身を隠している第2パーティーの近くにあるはずだと推測し、彼女たちが魔力を現すのを待つために木に寄りかかって陣取ります。
フリーレンが魔法を唱えた瞬間、デンケンは彼女の魔力が爆発するのを感じ、彼のチームメイトであるラオフェンが目にも留まらぬ速さで姿を消し、第2パーティーの進路に現れて逃げ道を塞ぎます。
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