それぞれの行方

静かなオープニングの中、ロイは追憶に耽り、イシュヴァール内乱と、部下たちを守るために国家の頂点へ登り詰めると決意した瞬間を思い出していた。また、ヒューズがその野望を支えると誓ってくれたことも回想する。リザ・ホークアイが彼を起こし、部隊がセントラルシティへ移転する前に溜まった書類仕事を片付けさせる。

病床からエドワードは、アルフォンス、ヒューズ、アームストロング少佐に対し第5研究所内部で起きた出来事を説明するが、謎の全壊によりこれ以上の調査は行き詰まっていた。そこへキング・ブラッドレイが自ら現れ、彼らが賢者の石を追っていたことをすでに知っていると明かしたことで、話し合いは中断される。ブラッドレイは彼らの忠誠心を称えつつも、探索を中止して口を閉ざすよう命じ、助けが必要になった際には呼び出すと約束する。彼が去った後、ウィンリィがダブリス行きのチケットを持って到着し、兄弟は昔の師匠に相談するつもりだと説明する。その途中に機械鎧（オートメイル）の聖地ラッシュバレーがあることを知ったウィンリィは、彼らに同行することにする。

その日の夜、ヒューズはリオールにおけるレト教の暴動に関する報告書を見直し、突然ぞっとするような関連性に気づく。彼は資料室へと急ぎ、最悪の懸念が正しいことを確認するが、上層部に警告を発する前にラストの襲撃を受ける。彼はかつてエドワードがスケッチして見せたウロボロスのマークに気づき、戦闘では彼女を退けるものの、刃となった爪で傷を負わされる。ラストが再生する前に脱出した彼は、軍用の電話を避けてロイに連絡を取るため公衆電話へと向かう。そこでエンヴィーがロス少尉の姿に化けて待ち伏せするが、ヒューズは即座にその変装を見破る。落ちた家族写真に変身能力者が目を留めると、エンヴィーはヒューズの妻グレイシアの姿へと変わり、彼を射殺する。回線の向こう側でロイは静寂を聞くのみであり、取り返しのつかない事態が起きたことを察知する。

ヒューズの葬儀が執り行われ、マスタング、アームストロング、ブラッドレイらが参列する中、幼いエリシアが父親の死を理解できずにいる姿が参列者の胸をさらに締め付ける。一人墓前に立つロイは涙を流し、友に贈られた二階級特進に思いを馳せる。自ら目撃者の聴取を行った結果、格闘の痕跡と、警告を伝えるためにヒューズがあえて外部の回線を使用した証拠が判明する。アームストロングは複数の正体不明の犯人が関与していること、中央司令部によって口封じがなされていること、そして事件全体が兄弟の探求に結びついていることを慎重な言葉で示唆する。ロイは自身の異動が完了し次第、さらに深く探る計画を立てる。

本エピソードは原作漫画の第15話、第16話、および第61話を基にしている。アイキャッチのタイトルカードを飾る陣は、マスタングの手袋とアームストロングの手甲に描かれたものである。原作ではヒューズがほぼ即死し、2003年版シリーズでは全く異なる回想が描かれるため、本作におけるヒューズの今際の際の言葉はこのバージョン固有のものである。