第5研究所での戦いから回復したエドワードは、ウィンリィによる機械鎧の修理を受ける中、自分の魂が本物なのかというアルフォンスの渦巻く疑問に直面する。『FULLMETAL ALCHEMIST』第9話では、屋上での喧嘩を通じて兄弟の絆が修復される一方、スカーがイシュヴァール人の貧民街で再び姿を現す。
エドワードは病室のベッドで目を覚まし、ロスとブロッシュから第5研究所が全壊し、掴みかけていた手がかりが消え去ったことを聞かされる。一人で飛び出したことをロスに平手打ちされてようやく冷静になったエドは、壊れた機械鎧の修理のためにウィンリィを呼び出さなければならないと気づく。付け忘れたボルトに罪悪感を抱いていたウィンリィは、すぐにセントラルへと向かう。一方アルフォンスは、自分は元々人間ではなかったというバリー・ザ・チョッパーの主張に悩んでいた。セントラルに到着したウィンリィはエドのひどい負傷を目にして自身の仕事を謝罪するが、エドが自分の無茶だけを責めていると知り、付け忘れた部品のことは胸に秘めることにする。
ヒューズが立ち寄り、兄弟の護衛がまもなく解除されることを告げるが、ウィンリィが二人の身の危険についてエドを問いただすと、エドは口をつぐんでしまい、彼女の機嫌を損ねてしまう。ヒューズは彼女を自分の家に泊まるよう誘い、彼女は娘のエリシアの3歳の誕生日に巻き込まれる。エルリック兄弟が悩みを一切共有してくれないという不満を明かすウィンリィに対し、マースは、エドやアルのような男は愛する者を巻き込まないために悩みを抱え込むものであり、本当に彼女を必要としたときには話してくれるはずだと語る。翌朝、アルフォンスが感情を爆発させ、アルフォンスという少年など最初から存在しなかったことをエドが隠していると非難する。エドが部屋を飛び出すと、ウィンリィはアルをぶって叱りつけ、エドが胸に秘めた罪悪感は弟を冷たい鉄の鎧に閉じ込めてしまったことへのものであり、本当の恐れはアルに憎まれていることなのだと伝える。
アルは屋上でエドを見つけるが、謝罪する前に二人は組み合いの喧嘩になり、エドがシーツを使って勝利する。疲れ果てた二人は幼少期の取っ組み合いを思い出して笑い合い、アルは人間の身体を取り戻したいという自身の願いが本物であることを確認し、互いに誓いを新たにする。遥か東では、スカーがイシュヴァールの滅亡の夢を見、イーストシティ郊外のイシュヴァール人貧民街で目を覚ます。彼は下水道を漂流していたところを助け出され、幼い少年と老人に看病されていた。老人はスカーの腕に彫られた複雑な錬成陣のタトゥーに驚嘆し、スカーはそれが家族からの贈り物だと語る。
本エピソードは原作漫画の第13話から第16話(「鋼の身体」「一人っ子の気持ち」「鋼の心」「それぞれの足跡」)を映像化している。アイキャッチの錬成陣にはアルフォンスの鎧にある血の印が使われている。ウィンリィがセントラル駅に到着する場面の背景には、イズミ・カーティスとシグ・カーティスの姿が一瞬映り込んでいる。原作漫画では、スカーの夢と難民キャンプでの目覚めはマース・ヒューズの死後に起こる。セントラル駅の内部はニューヨークのグランド・セントラル駅と酷似しているが、意図的なものかどうかは不明である。
このエピソードでは、第5研究所での戦いでエドワードの機械鎧が壊れてしまったため、修理のためにウィンリィをセントラルに呼び出す。付け忘れたネジがあったことに罪悪感を抱いたウィンリィは、すぐに出発する。
アルフォンスは、自分は最初から本当の人間ではなかったというバリー・ザ・チョッパーの言葉に苦悩し、その後、アルフォンスという名の少年など最初から存在しなかったのではないか、それをエドワードが隠していたのではないかと激しく問い詰めます。
ウィンリィは、エドワードが抱える秘められた罪悪感が弟の魂を冷たい金属の鎧に定着させてしまったことに対するものであり、彼の本当の恐れはアルフォンスがそのことで自分を恨んでいるのではないかということだと知ります。
兄弟は病院の屋上で組み合いの喧嘩をはじめ、エドワードが病院のシーツを使って勝利します。疲労困憊した二人は幼い頃の喧嘩を振り返って笑い合い、アルフォンスは人間の身体を取り戻したいという自身の願いが本物であることを再確認します。
スカーはイーストシティ郊外にあるイシュヴァール人のスラム街で目を覚ます。下水道を漂流していた彼を発見した少年と老人に看病されている。
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