東方の使者

スカーは「白銀の錬金術師」ジュリオ・コマンチと決闘し、脚に傷を負いながらも接戦の末に彼を倒す。アジトに戻ったスカーは、ヨキが倒れていたメイ・チャンという少女を連れ込んでいるのを発見する。彼女は故郷である東方の国シンの医療術「錬丹術」を用いて彼の傷を治療する。彼女はスカーの亡き兄が研究していたタトゥーの中に「龍脈」の動きを読み取る。メイは有名なエドワード・エルリックを探して不老不死の術を求めるためセントラルを目指しており、ペットの小さなパンダ・シャオメイが彼女たちとの同行を決める決定打となる。

セントラルでは、ホークアイが空鎧のバリー・ザ・チョッパーの襲撃を軽々と交わす。彼女はアルフォンスを知っていたため動揺しなかった。彼女とマスタング、ファルマンは第5倉庫でバリーを尋問し、第5研究所、ラスト、エンヴィー、そして「賢者の石」の材料とされた研究者たちについて問いただすが、彼もヒューズ殺害については何も知らなかった。エルリック兄弟はラッシュバレーに到着し、グリードとの戦闘で壊れたエドのオートメイルをウィンリィに修理してもらうが、パーツの在庫がないため応急処置にとどまる。

兄弟は空腹で倒れていた見知らぬ男を発見して食事を与える。彼はシンから砂漠を渡り、クセルスセスの遺跡を訪れ、錬丹術を学ぶために来たと語り、リン・ヤオと名乗った上で、本当の目的は不老不死のための「賢者の石」であることを明かす。彼は仮面と外套を身にまとった二人の従者を呼び出してエルリック兄弟を追い詰め、二手に分かれての戦闘に持ち込む。エドは頭巾をかぶった従者の体術に苦戦するが、リンを侮辱することで相手の無謀な攻撃を誘い出し、アルはパニーニャの協力を得て錬成陣なしの錬金術で老人の従者を拘束する。エドが相手の仮面を剥ぐと、応急修理した腕を切り裂く少女（ランファン）が現れるが、エドは罠に誘い込んで彼女を捕らえる。リンは感銘を受けるが、激怒した街の人々が被害の弁償を求めると言葉が通じないフリをして逃げ出す。従者であるランファンと老人のフーは代々リンの家に仕える一族であり、リンは病床にあるシン皇帝の息子で、後継者に指名されるために石を求めていることが判明する。ウィンリィはヒューズ家を訪ねるために兄弟とともにセントラルへ向かうことを決め、エドが閉口する中、リンも一緒に行くと宣言するのだった。

タイトルカードの錬成陣は錬丹術で使用される浄化の錬成陣であり、本エピソードは第2クールの第1話にあたる。バリーの尋問シーンは短縮されており、ファルマンの役割が一時的に不明のままとなっている。ユースウェルでのメイ・チャンの登場はカットされており、原作からいくつかの出来事の順序が変更されている。スカーとコマンチの戦闘やメイとの出会いは、原作ではラストの死後の出来事であった。原作では裕福な育ちとして匂わされる程度だったリンの皇子という立場が、アニメでは明確に描かれている。