大総統の息子

エドワードとアルフォンスはセントラルの街を捜索し、メイ・チャンが連れている奇妙な白黒の生き物を見かけた者がいないか住民に尋ねて回る。遥か遠くのイーストシティでは、メイが老人の見知らぬ男とぶつかり、北方へ向かう途中で乗り換える旨を伝えて、フードを被った旅の同行者のもとへと急ぎ戻る。西部の下水道では、スカーと同行者が追撃する憲兵を撒くが、事件の痕跡を確認したキンブリーは逃亡者が不自然なほど目立つ痕跡を残していることに気づき、部隊と共に西行きの列車に乗り込む。

ヒューズの墓前で花を供えたマスタングは、先ほどの老婦人と会話を交わすが、その正体が女装したグラマン中将であることに気づく。グラマンは不死の兵士に関するレイブンの誘いを跳ね返したことで東方へ左遷された経緯を語り、マスタングはリオールの崩壊を証拠として中央司令部に蔓延る腐敗を指摘する。二人の対話はグラマンの野心を再燃させ、去り際に彼はマスタングの書類の中にメイのペットのスケッチがあるのを目にする。

国立中央図書館で錬丹術に関する資料を探す兄弟だったが、成果はほとんど得られなかった。アームストロング少佐は、メイが北へ向かったという極秘情報と、ブリッグズ要塞とその恐ろしい指揮官に宛てた一族の紹介状をエドワードに渡す。「鋼の錬金術師」にはしゃぐ無邪気な少年が、大総統の息子セリム・ブラッドレイであることが判明し、エルリック兄弟は大総統官邸に招かれるが、ホムンクルスであるキング・ブラッドレイが愛ある夫・父親として振る舞う姿に不安を覚える。メイを早急に見つけることを決意した兄弟が北へと向かう一方、ウエストシティ近郊の森林ではスカーとマルコーが再びキンブリーの手を逃れるのだった。

メイ・チャンは北方を目指してイーストシティを通過し、変装したグラマンと短く接触する。マスタングとグラマンはヒューズの墓前で密談し、中央の指導部に対抗して野心を共有する。アームストロングはエルリック兄弟にブリッグズ要塞とアームストロング少将の存在を教え、封印された推薦状を手渡す。兄弟はセリム・ブラッドレイと出会いブラッドレイ家と食卓を囲み、大総統の家族が彼の真の姿に気づいていないことを確認する。スカーとマルコーは再びキンブリーを撒き、エルリック兄弟は北方エリアへの初の旅路となる列車に乗り込む。

本エピソードは、520センの約束およびブリッグズの北の壁を描いた原作漫画のエピソードに基づいている。アイキャッチの背景にある錬成陣はアレックス・ルイ・アームストロングの手甲のものであり、本話は2009年版シリーズでエドワードのファー付きコートが初登場する回でもある。作中にはいくつかのアニメオリジナル要素が存在する。原作漫画ではブラッドレイが家族の集まりに加わることはなく、兄弟は単に図書館にとどまっているほか、キンブリーが変装したグラマンと接触する場面やスカーを追跡する描写は原作には存在しない。日本語オリジナル版では、キンブリーがグラマンに気づく描写が英語吹き替え版よりも明確になっている。なお、アダルトスイム放送時には、兄弟が北へ向かう最後のカットがCM枠調整のためカットされた。