ブリッグズの北の壁

各地からの報告と錬金術の痕跡を繋ぎ合わせたキンブリーは、スカーが北方の山々へと向かった足取りを突き止め、部下たちをさらに先へと進ませる。エドワードとアルフォンスはブリッグズ行きの移動手段を待つため雪に覆われたノースシティに到着するが、追手が目と鼻の先まで迫っていることには気づいていなかった。スカーがマルコーと思われる男と共に軍用列車に乗り込んだことを知ったキンブリーは、部隊を待機させ、単身でイシュヴァール人の追撃に向かう。

列車へと跳び移ったキンブリーだったが、フードを被った同行者がマルコーではなくヨキであることを知る。そこへスカーが乱入し、月光のもとで二人は内乱時に交わした短い死闘の記憶を呼び覚ます。家族の仇への怒りに燃えるスカーは客車を激しく破壊するが、キンブリーは身軽に動きつつも、6年間の投獄生活によって情け容赦ない宿敵に対して衰えを隠せないことを悟る。スカーに折れたパイプで脇腹を貫かれながらも、キンブリーは賢者の石を用いて連結器を吹き飛ばし、スカーと後方車両を切り離す。そして危険に心を躍らせながら、乗務員に列車を前進させるよう命じるのだった。

荒野の先では、メイが本物のマルコーと共にブリッグズ山脈を目指して旅をしていた。ラッシュバレーでは、ウィンリィが兄弟が北へ向かったことを知り心配を募らせる。山の麓で降ろされたエドとアルは猛吹雪の中で道を見失い、チェーンソーの機械鎧（オートメイル）を装着した大柄な兵士、バッカニア大尉の急襲を受ける。バッカニアはエドをドラクマのスパイだと疑う。エドワードの機械鎧は極寒の中で動かなくなり、複合装甲に対して破壊の錬金術も効かなかったが、巨大な要塞の壁の前で兄弟はブリッグズの巡回部隊に包囲される。オリヴィエ・ミラ・アームストロング少将は弟からの紹介状を読みもせずに破り捨て、自分の目で人間を評価すると告げ、「強者のみが生き残る」という警告と共に兄弟の入城を許可する。目印のあるスカーの小屋に到着したマルコーとメイは、錬丹術とアメストリスの錬金術が融合した研究書を発掘し、その解読を開始する。

キンブリーはスカーを北部の鉄道路線まで追跡し、単身で列車に乗り込む。フードの同行者がヨキであることが露呈し、スカーとキンブリーはイシュヴァール内乱での遭遇を思い起こす。スカーに傷を負わされたキンブリーは、賢者の石で後方車両を切り離し北方へと逃走する。エルリック兄弟はノースシティに到着後、吹雪の中でバッカニア大尉の襲撃を受け、エドの機械鎧と破壊の錬金術が極寒の地では機能しないことが判明する。オリヴィエ・ミラ・アームストロングは兄弟のブリッグズ要塞への立ち入りを認める。マルコーとメイはスカーの兄が残した研究書を回収し、解読を開始する。

本エピソードは、ブリッグズの北の壁と鉄の掟を描いた原作漫画のエピソードに基づいている。キンブリーとスカーの長尺の追撃戦はアニメオリジナルであり、原作漫画ではキンブリーによるスカーの捜索はここまで綿密には描かれていない。連結器が爆破された後、本作では後方車両の大部分が無傷のまま残るが、原作漫画では脱線事故を起こしてからスカーとヨキが瓦礫の中から抜け出す展開となっている。また、ノースシティは全映像作品を通して本作で初めて画面上に登場した。英語吹き替え版では、スカーの兄の脇腹の傷に関する言及と、エドワードの前髪に対するオリヴィエの皮肉の両方がカットされており、アダルトスイムでの放送時にはマルコーとメイが研究書を発見するラストシーンがカットされた。