バスクールの対立

セリム・ブラッドレイの真実を知り未だ動揺するリザ・ホークアイは、帰宅した瞬間に自分の愛犬を一瞬プライドと見誤ってしまう。マスタングは花屋を装って彼女に電話をかけ、様子を伺うが、彼女はその心配を軽くあしらう。現場では、マイルズがキンブリーとその部下に対し、スカーが廃墟となった炭鉱街バスクールに潜伏している可能性が高いと説明し、全員を捜索チームに分ける。ダリウスとハインケルはエルリック兄弟に同行するが、兄弟は偽の報告と錬金術で作った偽の壁を利用して抜け出す。まったくの偶然から、メイ・チャンが兄弟のアジトに迷い込み、さらに外科手術で顔を変えたマルコー医師と野心家のヨキも現れ、再会が重なる。

ヨキは、エドワードに偽金でユースウェル炭鉱の権利書を騙し取られてからの長きにわたる没落（カジノでの財産の喪失やアームストロング邸への悲惨な侵入を含む）を語る。エドは賢者の石の錬成、アメストリスの隠された歴史、そして自分たちが錬丹術を追っていた理由であるこの国の錬金術の奇妙な違和感について、これまでに繋ぎ合わせた事実を説明する。別の場所ではスカーがジェルソやザンパノと激突し、彼らは人間の姿を捨てて完全なキメラの姿となる。エルリック兄弟が到着し、エドはジェルソの束縛唾液を氷へと錬成して無力化する。スカーは耐寒用に硬化されたエドのオートメイルを分解できないことに気づき、そこへ突然現れたウィンリィのおかげで、マイルズたちが逮捕に踏み込む直前に兄弟はスカーを取り押さえる。ブリッグズ要塞の地下深くでは、アームストロングが封鎖作業員に止まった時計を渡していたおかげでバッカニアの部隊が坑道から脱出し、その後軍の使節団が到着して失踪したレイブンの釈明を彼女に要求する。爆発が建物を引き裂き、スカーがウィンリィを人質にして屋上に姿を現す。

本エピソードは第71話、第72話、第73話を題材としている。アイキャッチの背景の模様はスカーの腕にある龍脈の刺青に由来する。ヨキはここまで除外されていたものの、彼の不幸を描いた新シーン満載の約5分間に及ぶ回想シーンが与えられた。本話は第3期の最後を飾るエピソードとなった。日本語音声ではジェルソとザンパノは変身後も通常の声を保っているが、英語吹き替え版ではエフェクトが重ねられ、ザンパノの声が時折聞き取りにくくなっている。