始まりのホムンクルス

キンブリーの4人の部下がウィンリィの護衛を装ってブリッグズを動き回る中、マイルズはキンブリーの企みを怪しむ。ウィンリィはエドワードに軽量化した寒冷地用オートメイルを装着し、北行きを隠していたことを叱りつつ、道中に医者である両親のことを温かく語ってくれたキンブリーを庇う。ホークアイの以前の示唆に動揺したエドは、キンブリーの戦時中の悪行について完全に警告することができない。調整が終わりウィンリィの見学が行われる中、キンブリーはアルフォンスを監禁したまま、仕事を始める時が来たと宣言する。

バッカニアは行方不明となった調査隊を捜索するためスロウスのトンネルへと降りていき、戻らなければ通路を封鎖するようアームストロングに頼み、彼女はレイブン殺害が露見した場合は自分ひとりの責任にするよう部下に命じる。バッカニアの部隊は切断された手足と切断された金属を発見し、怯える2人の生存者を救出するが、襲いかかる眼に覆われた影から危うく逃れる。影は謎の撤退をみせる。中央（セントラル）では、ホークアイがブラッドレイ邸に書類を届けた際、背後に気配を感じ、それがセリムだと判明する。ホムンクルスであるキング・ブラッドレイに血縁者がいるはずがないと思い出した彼女が問いただすと、少年は自らを最初のホムンクルス『プライド』だと明かし、影の触手で彼女を拘束して頬を切りつけ、常に監視していると言い残して去る。

キンブリーはエドワードに大総統からの3つの命令を伝える。スカーの捜索、マルコーの捜索、そしてイシュヴァールと同様にブリッグズに血の刻印を刻むこと。エドワードは拒否するが、人を殺さないという彼の決意に興味を持ったキンブリーは、任務達成の報酬として賢者の石をぶら下げる。石が魂でできていることを理解しているエドは協力を装い、メイと静かに再会するためにスカー捜索を希望し、アルの同行を求める。アルフォンスから話を聞いたウィンリィは出発する車に飛び込み、技師としての誇りからエドの新しい義肢を点検する必要があると主張し、キンブリーは彼女の同行を認める。

ウィンリィはエドワードに軽量の寒冷地用オートメイルを装着し、知らず知らずのうちに人質として利用される。バッカニアの部隊はスロウスのトンネルから生存者を救出し、影の捕食者から逃れる。ホークアイはセリム・ブラッドレイが最初のホムンクルス「プライド」であることを突き止め、人質として脅迫されるものの命は助けられる。キンブリーは大総統の命令（ブリッグズへの血の刻印を含む）を伝えるが、エドワードは拒否する。キンブリーは賢者の石を提示し、エドはスカー捜索を始めるために同意したふりをする。ウィンリィは強引に捜索隊に加わる。

このエピソードは最初のホムンクルスの登場や紅蓮の男を描いた原作漫画のエピソードを映像化したものである。アイキャッチの陣はウロボロスである。エドがすね当てを装着するという提案はカットされているが、すね当ては後に描かれている。キンブリーの精神鑑定に関するエドの皮肉や、キンブリーがウィンリィに抱く純粋な好意への言及はカットされた。英語版吹き替えではキンブリーが両親を助けるために部隊が派遣されたとウィンリィに話すが、日本語オリジナルでは救出を示唆するにとどまる。エドが元素周期表を暗唱する際、いくつかの元素を順不同で飛ばしており、正しい原子番号の順序から脱落している。