おかあさん……

アルの鎧から飛び出したマーテルは、グリードや倒れた仲間たちの仇を打つためキンブリーに襲いかかるが、キンブリーが錬成した死体を投げつけられて策にはまり命を落としかける。アルは彼女を庇い、自身の錬金術の壁の中にキンブリーを閉じ込め、管轄権を主張しにマスタングが到着したまさにその時、彼女に逃げる機会を与える。キンブリーは次の遭遇ではアルの鎧を爆破すると警告する。セントラルでは、ブラッドレイがハクロを大総統代理に指名し、リオールの暴動を鎮圧すると見せかけてスロウスやラースと共にそれを破壊するために出発する。リオールでは、エドがスカーの攻撃を交わし、数年前にニーナを安楽死させたことを認めさせ、その事実に罪悪感に苛まれた少年は愕然とする。

スカーとエドワードは再び決闘し、エドの耐寒用機械鎧（オートメイル）は再び分解に耐えるが、可動部の金属が機構に負担をかける。ラストとグラトニーが割って入り、スカーはロケットペンダントを取り出してラストを驚愕させ、グラトニーは彼女を連れて撤退する。ローズの家で身を寄せたスカーは、死にゆく愛する人を蘇らせようと人体錬成を試みた後に兄が亡命した経緯を語り、エドはその行為こそがホムンクルスのラストを生み出したのだと説明する。ホムンクルスは蘇らせようとした者の姿を取り、その人物の遺物に対して弱点を持つからである。スカーは兄が賢者の石の秘密を持って戻ってきたものの信徒たちに無視され、戦乱の中で自身のタトゥーのある腕をスカーに移植して犠牲になったことを明かす。エドはその腕の錬成陣が未完成の石を宿しており、未完成であるがゆえに赤い石を吸収し、それによってスカーが破壊の錬金術を行使できるのだと気づく。前線基地の地下では、マーテルがブラッドレイ、キンブリー、タッカーがリオールに偽の先制攻撃を行わせ、エドを暗殺しようと企んでいるのを盗み聞く。彼女が襲いかかると、ブラッドレイは彼女を跳ね返し、彼の眼帯が落ちてウロボロスの印が露わになり、彼女を追ってアルの鎧の中へと侵入し、剣で突いて彼女を殺害する。目の当たりにしたアルフォンスはショックのあまり打ちひしがれる。

この2003年版のエピソードは原作漫画の第30話から一部の要素を取り入れつつ、スカーの過去や人体錬成の失敗に由来するホムンクルスの誕生という独自の解釈を展開している。ブラッドレイがプライドであることが発覚し、アルフォンスの身体の内部でマーテルが惨殺されるという、その後のエピソードでのアルのトラウマを深める瞬間となっている。