野良犬

ウィンリィとシェスカはリゼンブールに到着するが、列車で見かけた見知らぬ男にウィンリィが亡き母親と間違えられたため、逃げ出してしまう。自宅では、ピナコがその男をエルリック兄弟の長年不在だった父親、ホーエンハイムだと認識する。一方、砂漠ではエドとアルがホムンクルスに支配された軍に戻ることもできず、指名手配犯として逃亡を続けていた。兄弟の言い争いの中でアルの体内の石が誤って発動し、一時的に扉が開いてしまう。弟に触れることが石の力を消耗させ、アルの体を完全に消滅させかねないと悟ったエドは、ホムンクルスとの戦いに不可欠なものを取り戻すため、危険を冒してリゼンブールへ向かう決意をする。

リオールの廃墟では、スカーの錬成陣による負傷した生存者たちが列車に積み込まれており、その中には重傷を負ったアーチャーも含まれていた。ブラッドレイが到着し、アーチャーの無謀さを隠蔽しつつ、街の壊滅をエルリック兄弟の責任にして彼らがスカーと共謀し1000人の死を出したと糾弾する。マスタングは兄弟の捕獲を志願し、アームストロングと共に部隊を出動させるが、別の列車内ではブラッドレイがグラトニーやスロウスと密会し、エルリック兄弟を逃がしたラストを拘禁したことには気づいていない。リゼンブールでは、ロスとブロッシュが到着して指名手配命令について説明し、一行は川沿いで兄弟を待ち伏せしようとする。緊迫した対峙の中、ハボックの銃の跳ね返りによってハボックとフューリーが誤って負傷し、エルリック兄弟はファルマンとブレダの軍服を風船に錬成して逃走する。ホークアイはウィンリィとシェスカのバイクを動かす不能にして彼女たちを人質として確保し、包囲網が狭まる中、エドは地面を水浸しにしてマスタングの焔を封じようとするが、マスタングはハボックのマッチを借り、アームストロングの錬金術と自身の火力を組み合わせて兄弟を追い詰める。ウィンリィの訴えに直面したマスタングは、イシュヴァール殲滅戦の最中に軍の命令で彼女の両親を処刑したのは自分であったと認め、二度とあのような命令に従わないと誓ったことを明かす。その決意こそが彼を大総統の地位を目指させ、兄弟がなぜ逃亡したのかを理解するためにこの任務を引き受けさせたのであった。

2003年版の本作は、リオール事件の余波とエルリック兄弟が追われる身となった新たな状況を描いており、ホーエンハイムの帰還、ホムンクルス内部でのラストに対する処罰、そしてロックベル夫妻に対するマスタングの長年の罪悪感を交差させている。今後のエピソードにおける兄弟と父親の再会への伏線となっている。