1905年、軍服に身を包んだ若きロイ・マスタングは、錬金術の師匠から焔の錬金術を学ぶ資格がなく、将来の「軍の狗」を教えるのは無駄な努力だったと告げられる。ロイは錬金術は人々のために役立つべきであり、国家軍部こそがそれを果たすのに最も適していると主張するが、病に侵された師匠はその弁明を拒絶する。老人は、自身が錬金術の最も破壊的な形態の研究を遠い昔に完了させたことを明かし、錬金術師としての人生がそれで終わったことを嘆きながら倒れる。彼の姓はホークアイであり、ロイに完成した研究の唯一の保持者である娘のリザを頼むと乞う。
葬儀の後、ロイはリザに連絡先を渡し、人々を守る国の柱となる希望を伝える。現在、火傷の痕で背中の複雑な刺青が半ば隠れたホークアイ中尉がシャワーを浴びていると、銃を返しにきたエドワードが扉の前に現れる。彼はスカーやウィンリィとの最近の出来事や銃器に対する嫌悪感を語り、彼女は彼に自分を大切にしてくれる人々のために生き残るよう促す。彼女が自分が奪った多くの命を自らの責任と呼ぶと、エドはイシュヴァールの戦いについて聞かせてほしいと頼む。
回想は1901年、アメストリスがイシュヴァールを併合し、一人の兵士が不注意でイシュヴァールの子供を射殺したことから始まり、暴動が勃発して7年にわたる戦争へと拡大する。1908年、キング・ブラッドレイは3066号特別動員令に署名し、国家錬金術師を前線へと投入する。バスク・グラン、アームストロング、アイザック・マクドゥーガル、ジュリオ・ザカンパ、キンブリー、マスタングがイシュヴァールを荒廃させ、一部の者は自らの大義に疑問を抱く。マース・ヒューズは陣営でロイと再会し、殺戮によってすでに目が濁った二人の友は、理想がどのように廃れてしまったかを嘆く。今や殺人者の目をした士官候補生のホークアイも彼らに加わる。
ホークアイはなぜ兵士が市民を殺戮し、人を助けるはずの錬金術が殺人に使われるのかと尋ねるが、キンブリーは兵器化された錬金術こそが国家錬金術師の責務であると冷ややかに答える。マルコーはスカーに対し、イシュヴァール人の囚人が第5研究所へ連れて行かれ、彼らの魂が引き抜かれて賢者の石が錬成され、スカーの兄を殺した男であるキンブリーに手渡されたことを明かす。キンブリーは単身でイシュヴァールを壊滅させ、大教主ログ・トーマスが同胞のために自らの命を差し出すが、ブラッドレイは神など人間の創作物に過ぎないと宣言して拒否する。戦争が終わり、マスタングは制度を改革する希望を抱き続け、後にホークアイは彼の部下となることを志願し、自分が道を踏み外した際には射殺する権限を彼に与え、背中にある父の焔の研究を彼の大義に託す。
本話は原作の「イシュヴァールの傷」から「夢の先」までの6話を映像化している。アイキャッチの錬成陣はホークアイの背中に刺青された焔の錬金術の陣であり、アニメでは彼女の父の名がバルトルト・ホークアイと命名されているが、これは原作にはない詳細である。現代のフレームでは、エドが軍事国家のままである限り国は変わらないと主張し、ホークアイはマスタングが議会に権限を与え、自らは戦犯として裁きを受けるつもりだと説明する。
本エピソードはシリーズ中で最も大幅に圧縮されており、原作マンガ1巻分以上を単一のエピソードに凝縮している。フェスラーのサブプロット、ヒューズとマスタングの近くでのホークアイの狙撃、ロックベル夫妻の暗殺に関するキンブリーの命令はすべてカットされた。またアルフォンスはノックス先生の家でメイと温かく別れ、自分の人間の身体はエドのものより優れていると自慢したことで、彼女の関心が弟へと移る。中央の地下では、エンヴィーがマルコーの偽の死体と血で書かれた「復讐」の文字を発見するが、この場面はAdult Swimでの放送ではカットされた。
イシュヴァール殲滅戦は、1901年にアメストリスがイシュヴァールを併合し、兵士が誤ってイシュヴァール人の子供を射殺したことから始まり、それが暴動を引き起こして7年間に及ぶ紛争へと発展しました。
リザ・ホークアイの父親は、ロイ・マスタングの錬金術の師であるベルトルト・ホークアイであり、亡くなる前に完成させた焔の錬金術の研究成果を彼女の背中に刺青として刻み込んだ。
リザ・ホークアイは背中に刻まれた父親の焔の錬金術の研究をロイ・マスタングに託しており、彼がそれを誤った道に用いた際には自分を殺すことを許可することで、軍の変革という彼の目的に自らを捧げている。
「イシュヴァール殲滅戦」において、キンブリーは第5研究所から持ち出されたイシュヴァール人囚人の魂で作られた賢者の石を使い、単身でイシュヴァールを壊滅させます。
このエピソードでは、大教主ログ・ロウが民を救うために自らの命を差し出そうとしますが、キング・ブラッドレイはその申し出を拒否し、神とは人間が生み出した創作物にすぎないと宣言します。
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