国家錬金術師資格試験

セントラルシティにて、マスタングは兄弟を「人の言葉を話す合成獣（キメラ）」を錬成して2年前に資格を取得した生体錬成の権威、ショウ・タッカーに引き合わせる。タッカーの屋敷で二人は幼い娘のニーナと愛犬のアレキサンダーに出会い、タッカーはアルの大きな鎧姿に驚く。アルフォンスはタッカーに妻がいるのか尋ねるが、マスタングはその問いを受け流す。言葉を話した合成獣は作成後すぐに死んでしまったことを知るが、タッカーは生体錬成に関する私蔵の書庫を開放し、試験準備の間エルリック兄弟を屋敷に滞在させる。

雪の降る日の午後、ヒューズ少佐が現れてエドの誕生日であることを思い出させ、一同を自宅へと連れ出す。彼の妊娠中の妻グレイシアは、娘のエリシアの誕生を控えていた。その夜、グレイシアが破水すると、ヒューズは吹雪の中を医師を呼びに走り、子供たちに手伝いを託す。切迫した状況の中、エドは錬成陣を描くことなく錬金術で湯を沸かし、自他ともに驚かせる。赤ん坊は無事に生まれ、人間がこの世に誕生する瞬間を目撃してエドが感嘆する一方で、アルフォンスは自身の生を受けた記憶を思い起こし静かに感情を深める。

屋敷に戻ったエドは、陣なしでの錬成を再現不能の偶然だとして一蹴する。タッカーは彼らに試験の概要を説明する。筆記試験、面接、そして過酷な実技試験からなり、十数名の受験者のうち合格できるのはわずか数名であった。兄弟は筆記試験を通過するが、マスタングはアルフォンスの空洞の身体が発覚するのを防ぐため、実技試験の前に辞退させる。エドも弟が軍に縛られるのを見るよりはと、これに同意する。面接でキング・ブラッドレイ大総統と対峙したエドは、アルとの約束を果たし、軍に従事することで生じるいかなる結果も受け入れると語る。

実技試験では、ある受験者が巨大な柱を錬成して過労で倒れ、別の受験者は水と木から水素飛行船を作り出すが、柱が飛行船を切り裂き双方とも落下し始める。エドは錬成陣なしで割り込み、崩壊する構造物を花びらの雨へと解体・変形させ、国家錬金術師の資格を勝ち取る。夕暮れの遊歩道をニーナやアレキサンダーと散歩しながら、兄弟は拳を突き合わせ、これが自分たちの身体を取り戻すための転換点になると誓い合う。

本エピソードは原作漫画の第5話「錬金術師の苦悩」、第6話「対価の分量」、第7話「二人の錬金術師」、および「鋼の錬金術師」の要素を組み合わせている。原作や『BROTHERHOOD』ではエドが機械鎧（オートメイル）を装着した直後に手を合わせる錬成を自覚するのに対し、本作ではタイムライン上で最も早い段階で彼が拍手による錬成を行う場面となる。マスタングが手にしている報告書には、異世界の設定であるにもかかわらず「イギリス」という名称が妙に2度登場しており、科学革命に関する教科書の記述のように読める。タッカーの妻についてマスタングが回答を避けたことは、彼がすでに真相を疑っていたことを示唆している。出産のシーンは、原作でウィンリィが手助けし兄弟が見守っていたサテラ・ルクルトの出産シーンを、エルリック兄弟がグレイシアのエリシア出産を手助けする形へと改変したものである。