南へ向かう列車の中で、ウィンリィはなぜ兄弟が急に昔の錬金術の師匠に会いに行く必要があるのか尋ねる。エドは二つの目的を説明する。師匠の指導のもとで心身ともに強くなること、そしてより緊急の課題として、修行中には一度も話題に上らなかった人体錬成や賢者の石について直接問い詰めることだ。彼らは最近の危険な出来事から情報収集が不可欠になったことを認め、師匠がそのことで激怒するだろうと覚悟する。場を和ませるため、ウィンリィはグレイシアから貰ったアップルパイを取り出し、食事をしながら3人はヒューズ一家が見せてくれた親切を思い返し、次にセントラルを訪れた際には恩返しをしようと誓い合う。
中央都では、アームストロング、マスタング、ホークアイ、ブラッドレイらが参列する中、ヒューズの国葬が執り行われる。棺が下ろされる際、幼いエリシアの理解の追いつかない悲しみが参列者の涙を誘い、大総統の手さえも震わせる。その後、墓前に立ったロイは、自らの出世を支えると約束しておきながら死んで自分より二階級特進した親友を苦々しく叱りつけ、一筋の涙をこぼして去っていく。マスタングとホークアイは捜査のためにセントラル司令部へ向かい、フォッカー大尉からヒューズが資料室で誰かと揉み合いになり、肩から出血しながら電話交換室を迂回して屋外の電話ボックスを使ったことを知る。ロイは親友が軍の回線を信用していなかったため、意図的に避けたのだと推測する。
アームストロングが到着し、自分の部下たちがヒューズの殺害者を特定しつつあるものの、名前や容姿、居場所が不明なため動けないと曖昧に認める。詳細を話すよう命じられてもアームストロングはきっぱりと拒否し、ついでにエルリック兄弟が最近通り過ぎて調査を続けていることに言及する。マスタングはこのやり取りから多くの情報を読み取る。複数形の表現は組織の存在を示し、上官への服従の拒否は上層部からの口止め命令を意味し、兄弟への言及は賢者の石が絡んでいることを示している。彼はまだ点を線で結ぶことはできないが、近々のセントラルへの転属を利用して出世し、犯人を追うことを決意し、ホークアイも求められることなく支持を誓う。別の場所では、スカーがイシュヴァールと大虐殺を命じられたタトゥーの国家錬金術師の夢を見、次いでラストとグラトニーによる襲撃の夢を見た後、包帯を巻かれた状態でテントの中で目を覚ます。少年のリックと老人が、彼が自分たちと同じイシュヴァール人であるため下水道から引き揚げて保護したのだと説明する。彼らはイーストシティ郊外の隠された難民スラムの一部であった。このようなコミュニティが全国に広がっていることを知ったスカーは微笑み、右腕が無事であることを少年から確認されると、その複雑なタトゥーが露わになり、スカーはそれを家族からの大切な贈り物だと語る。
アップルパイは、アルフォンスが身体を取り戻した後に食べたい食べ物リストの最初の項目となる。 Viz Media版では、ヒューズの追贈階級が正しい準将ではなく少将と誤って記載されている。また本話では、国葬における正しい喪服の着用法として、右肩から左腰にかけて黒い懸章(サッシュ)を着用することが示されている。スカーの看病をする少年リックは肌と髪が明るい色で描かれ、母親がイシュヴァール人であると述べているためハーフのイシュヴァール人であることが示されているが、この詳細は2009年版アニメでは省略されている。そのアニメ化では、スカーの夢と難民キャンプのシーンはヒューズの死の前に配置されていた。
エドワードとアルフォンスのエルリック兄弟は、かつての修行では触れられなかった人体錬成や「賢者の石」について師匠に直接問い質すとともに、彼女の指導のもとでさらに強くなることを目指して南へと向かいます。
ロイ・マスタングとリザ・ホークアイは、軍内部の組織的なグループがマース・ヒューズの殺害に関与しており、そこに「賢者の石」が何らかの形で結びついていると結論付けます。これにより、マスタングは中央司令部への異動後、犯人を突き止めることを強く決意します。
スカーは下水道から救出され、イーストシティ郊外の隠れたスラム街に住むイシュヴァール難民たち(リックという名の少年と同じイシュヴァール人であることから彼を受け入れた老人)によって保護されます。
スカーの右腕は無傷のまま残っていることが示されており、彼が家族からの大切な贈り物と呼ぶ精巧な刺青が施されています。
父マース・ヒューズの軍葬におけるエリシア・ヒューズの幼く事情を理解しきれていない悲しみは、多くの参列者の涙を誘い、ブラドレイ大総統の手さえも震わせる。
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